VietABank chào bán 600 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, MCK: VAB, sàn HoSE) vừa công bố quyết định của tổng giám đốc về việc triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1. Phương án phát hành này đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 300/GCN-UBCK ngày 26/6.

Cụ thể, VietABank tiến hành chào bán 6 triệu trái phiếu mã TPVAB263301 ra công chúng. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, qua đó tổng giá trị chào bán là 600 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm, áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 3,5%/năm. Trong đó, kỳ tính lãi đầu tiên từ 6/8/2026 tính đến nhưng không bao gồm 6/8/2027 áp dụng lãi suất 9,4%/năm.

Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ 8/7 đến 6/8/2026. Trường hợp đợt 1 không chào bán hết số lượng như dự kiến thì lượng trái phiếu còn lại sẽ được chuyển sang đợt 2.

Hồi cuối tháng 5 vừa qua, VietABank phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, VietABank dự kiến phát hành 122,4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 15%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu mới sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện từ vốn chủ sở hữu bao gồm lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán (sau khi trích lập đầy đủ các quỹ) phù hợp với quy định pháp luật.

Số cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến từ quý II-III/2026. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của VietABank sẽ tăng từ mức gần 8.164 tỷ đồng lên 9.388 tỷ đồng.

Đối với 02 nội dung tăng vốn còn lại đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua là chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, HĐQT VAB tiếp tục nghiên cứu và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các đợt tăng vốn điều lệ và trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác phê duyệt phương án trước khi thực hiện.

Hà Ly