Vietbank dự chi hơn 1.300 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB) vừa công bố kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn Trái phiếu Vietbank chào bán ra công chúng năm 2022 (Đợt 2) mã VBB123017.

Theo đó, ngày 18/6 tới, Vietbank sẽ chi 1.378 tỷ đồng để mua lại toàn bộ giá trị đang lưu hành của trái phiếu mã VBB123017.

Phương thức tổ chức mua lại: Mua trực tiếp từ Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn Trái phiếu theo Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 01/06/2022 và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 202/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/07/2022.

Được biết, mã VBB123017 có giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/06/2030. Nếu mua lại đúng theo kế hoạch, Vietbank sẽ tất toán trái phiếu này trước hạn 4 năm.

Trước đó, ngày 12/5/2026, Vietbank đã mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã VBB124007 trị giá 908,57 tỷ đồng, qua đó đưa khối lượng còn lại lưu hành của lô trái phiếu về mức 91,43 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu mã VBB124007 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 27/3/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào 27/3/2031.

Trong diễn biến khác, Vietbank mới đây đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Theo đó, Vietbank được NHNN chấp thuận tăng vốn thông qua ba hình thức.

Phương án thứ nhất là phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu gồm lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2025, với giá trị tối đa 1.076,9 tỷ đồng;

Phương án thứ hai chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá trị tối đa 2.961,5 tỷ đồng;

Phương án thứu ba phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 với giá trị tối đa 740,4 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ gần 10.769 tỷ đồng lên hơn 15.547,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm tối đa gần 4.779 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường năng lực tài chính và đáp ứng các mục tiêu phát triển trung, dài hạn của Ngân hàng.

Hoàng Lam