Vietbank mua lại trước hạn hơn 908 tỷ đồng trái phiếu
Vietbank vừa mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã VBB124007 trị giá 908,57 tỷ đồng, qua đó đưa khối lượng còn lại lưu hành của lô trái phiếu về mức 91,43 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, MCK: VBB, sàn UPCoM) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trước hạn trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2022 (đợt 3) gửi đến UBCKNN, VNX, HNX và HoSE.
Cụ thể, ngày 12/5/2026, Vietbank đã mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã VBB124007 (mã phát hành cơ sở là VBB124001) trị giá 908,57 tỷ đồng, qua đó đưa khối lượng còn lại lưu hành của lô trái phiếu về mức 91,43 tỷ đồng.
Được biết, lô trái phiếu mã VBB124007 gồm 100.000 trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Vietbank theo quy định.
Với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 27/3/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào 27/3/2031.
Nguồn: VBB
Trong một diễn biến khác, mới đây Vietbank đã thống nhất triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua.
Theo đó, Vietbank muốn phát hành tổng cộng gần 477,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 4.778,7 tỷ đồng. Cổ phiếu dự kiến sẽ được phát hành thành 3 đợt.
Cụ thể, đợt 1, Vietbank dự kiến phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%. Tổng giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá là gần 1.077 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2025 phù hợp với quy định căn cứ trên BCTC năm 2025 đã kiểm toán của Vietbank. Thời gian phát hành từ quý II đến quý III/2026.
Đợt 2, ngân hàng lên kế hoạch chào bán hơn 296,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 25% so với vốn điều lệ tăng lần 1. Thời gian thực hiện chào bán và hoàn thành từ quý III đến quý IV/2026.
Đợt 3, Vietbank dự kiến dự kiến phát hành tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP), tương ứng 5% tổng vốn điều lệ sau khi tăng lần 2.
Mục đích phát hành nhằm ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động có thành tích vượt trội; gắn kết lợi ích của người lao động với kết quả hoạt động của Vietbank.
Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về hơn 740 tỷ đồng. Thời gian phát hành và hoàn thành dự kiến trong quý IV/2026 đến quý I/2027.
Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ gần 10.769 tỷ đồng lên hơn 15.547,7 tỷ đồng.
PV