VietinBank dự kiến phát hành tối đa 12.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2
VietinBank phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với khối lượng tối đa 12.000 tỷ đồng để tăng vốn cấp 2 trong năm 2025.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) ngày 22/4 công bố nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025.
Theo đó, trái phiếu tăng vốn cấp 2 riêng lẻ VietinBank năm 2025 được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ có kỳ hạn từ 6 năm trở lên. Lãi suất cố định hoặc thả nổi đảm bảo phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành.
Trái phiếu được phát hành với mức 100 triệu đồng/trái phiếu. Số lượng đợt chào bán dự kiến tối đa 20 đợt. Thời gian chào bán dự kiến trong khoảng từ tháng 4-11/2025, đảm bảo tổng thời gian chào bán các đợt tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.
Nguồn: CTG
Khối lượng chào bán từng đợt tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể tại thời điểm phát hành, trong đó khối lượng chào bán tổng tất cả các đợt trong năm tối đa 12.000 tỷ đồng.
Vốn cấp 2 sẽ được VietinBank sử dụng để cho vay nền kinh tế theo quy định của pháp luật. Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026.
Trước đó, ngày 16/4, VietinBank vừa kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 với tổng khối lượng 40 triệu trái phiếu.
Cụ thể, đối với mã CTG2432T2/02 có kỳ hạn 8 năm, 2,95 triệu trái phiếu được chào bán cho 80 nhà đầu tư cá nhân và 27,05 triệu trái phiếu được chào bán cho 6 nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Đối với mã CTG2434T2/02 kỳ hạn 10 năm, có 7,09 triệu trái phiếu được chào bán cho 239 nhà đầu tư cá nhân và 2,9 triệu trái phiếu trái phiếu được chào bán cho 13 nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Với mức giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, VietinBank thu về 4.000 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để được tính là vốn cấp 2 của VietinBank. Các trái phiếu này được thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.
Trước nữa, ngày 15/1, VietinBank đã hoàn tất chào bán 40 triệu trái phiếu gồm 30 triệu trái phiếu mã CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm và 10 triệu trái phiếu mã CTG2434T2/01 kỳ hạn 10 năm. Mệnh giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu. Sau khi trừ đi chi phí, CTG thu ròng 3.998,9 tỷ đồng từ đợt chào bán này.
Hai đợt phát hành nói trên được thực hiện theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 233/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2024.
Hà Ly