Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank, mã CTG, sàn HoSE) ngày 5/10 công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2.
Theo đó, Vietinbank dự kiến phát hành hai lô trái phiếu mã CTG2230T2/02 có kỳ hạn 8 năm với khối lượng 15 triệu trái phiếu và CTG2232T2/02 có kỳ hạn 10 năm, khối lượng 25 triệu trái phiếu. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá trong đợt này là 4.000 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành.
Lãi suất áp dụng cho hai lô trái phiếu này là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ.
Do đó, lãi suất trái phiếu mã CTG2230T2/02 = Lãi suất tham chiếu + 1,2%/năm. Còn lãi suất trái phiếu mã CTG2232T2/02 = Lãi suất tham chiếu + 1,3%/năm.
Vietinbank sẽ dùng 4.000 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỉ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN. Đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu với một số ngành nghề, lĩnh vực.
Về phương thức phân phối, ngân hàng dự kiến phân phối và bán trái phiếu trực tiếp cho các nhà đầu tư thông qua hệ thống các chi nhánh và phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc.
Số lượng đăng ký mua tối thiểu của nhà đầu tư là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá trái phiếu. Nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu tối thiểu là trái phiếu hoặc bội số của 100 trái phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 6/10/2023 đến ngày 1/11/2023.
Trước đó, trong đợt một, Vietinbank đã phát hành thành công 50 triệu trái phiếu, tương đương 100% khối lượng chào bán. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền VietinBank thu được từ đợt chào bán là 5.000 tỷ đồng, trong đó có 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Ngày kết thúc chào bán đợt 1 là 20/7.
Trước đó, Vietinbank đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng khối lượng phát hành theo kế hoạch là 9.000 tỷ đồng, chia thành hai đợt với 2 loại kỳ hạn 8 năm và 10 năm.
Vào đầu tháng 6/2023, HĐQT Vietinbank đã phê duyệt phương án tổng thể phát hành tối đa 30 đợt trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2023.
Ngân hàng này dự kiến phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 riêng lẻ có mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng khối lượng trái phiếu phát hành là 16.000 tỷ đồng có kỳ hạn từ 6 năm trở lên. Số lượng đợt chào bán tối đa là 30 đợt. Thời điểm chào bán từng đợt dự kiến vào quý II đến quý IV/2023.
Trong diễn biến khác, ngày 28/9, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Vietinbank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.642,6 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.
Phương án tăng vốn này đã được HĐQT Vietinbank phê duyệt vào cuối tháng 8. Theo đó, ngân hàng này dự kiến phát hành gần 564,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 11,7415% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 117 cổ phiếu mới).
Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của Vietinbank sẽ tăng từ 48.057 tỷ đồng lên hơn 53.700 tỷ đồng, tức tăng thêm gần 5.643 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến là trong quý III – quý IV/2023.
