CTCP Chứng khoán VNDirect (MCK: VND, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT ngày 31/7 về việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
Theo đó, công ty dự kiến chào bán 243,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20%, với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tức là cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua. Thời gian thực hiện trong năm 2023 và hoặc năm 2024.
Mục đích chào bán là để tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng năng lực cho vay ký quỹ, kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.
Ngoài ra, VND còn phát hành 60,89 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trong đó, sử dụng 608,9 tỷ đồng, tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm.
Với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán, VND sẽ phân bổ cho các hoạt động bao gồm: 40% dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 20% để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường; 20% dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán; 20% bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền.
Đây là 2 trong số 4 phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ được VNDirect công bố trước đó. Ngoài ra, VND còn dự định chào bán hơn 243,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 1-5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đồng thời phát hành hơn 24,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp và thưởng 12,1 triệu cổ phiếu cho người lao động.
Với 4 phương án trên, VND dự kiến phát hành tổng cộng gần 585 triệu cổ phiếu mới, qua đó nâng vốn điều lệ thêm 5.850 tỷ đồng, từ hơn 12.178 tỷ đồng lên trên mức 18.000 tỷ đồng.
VNDirect tham vọng trở thành công ty có vốn điều lệ khủng nhất ngành chứng khoán. Nếu thực hiện thành công toàn bộ kế hoạch tăng vốn nêu trên, vốn điều lệ của VNDirect sẽ tăng 7,18 lần so với năm 2020.
VND đã tăng vốn điều lệ khá nhanh trong một thời gian ngắn. Năm 2021, công ty đã tăng 97% so với năm 2020, lên 4.349 tỷ đồng; năm 2022 tăng 180% so với năm 2021 lên 12.178 tỷ đồng.
