VPBank sắp huy động 4.000 tỷ đồng trái phiếu đợt 1 năm 2024

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (MCK: VPB, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2024.

Theo đó, VPBank dự kiến phát hành ra thị trường 4.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 4.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp của VPBank. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và thời điểm phát hành là ngày 16/8.

Lãi suất danh nghĩ của lô trái phiếu này được cố định ở 5,5%/năm trong toàn bộ kỳ hạn phát hành.

Đối tượng mua trái phiếu là tổ chức đồng thời là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật.

Mục đích phát hành là nhằm huy động vốn để phục vụ cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong năm 2024 hoặc quý I/2025, VPBank cũng dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế bền vững theo hình thức riêng lẻ cho một số nhà đầu tư.

Loại hình phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm theo chứng quyền. Đồng tiền phát hành là USD với khối lượng phát hành tối đa 400 triệu USD, thời hạn 5 năm.

Mục đích phát hành để cấp tín dụng cho các phương án, dự án, nhu cầu tài trợ đáp ứng tiêu chí xanh và xã hội đủ điều kiện theo khung trái phiếu bền vững của ngân hàng.

Theo báo cáo về tình hình phát hành, chào bán đối với trái phiếu còn dư nợ tính đến ngày 30/6/2024 của VPBank, ngân hàng này hiện có 15 lô trái phiếu đang lưu hành.

Trong đó, ngân hàng đã thanh toán 149 tỷ đồng tiền lãi và 3.550 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu. Số dư nợ trái phiếu còn lại là 8.130 tỷ đồng.

PV