VPS thông báo chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPSS) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 38/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/2/2025.

Theo đó, VPS sẽ phát hành 50 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 5.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên sau ngày phát hành là 8,3%/năm. Các kỳ tính lãi sau, lãi suất được xác định là giá trị cao hơn của 8,3%/năm và lãi suất thả nổi được tính bằng tổng của 2,5% và lãi suất tham chiếu.

Nhà đầu tư đặt mua tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 11/2 đến 15h ngày 3/3/2025.

Mục đích đợt phát hành trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật.

Phương án chào bán trái phiếu ra công chúng nêu trên được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường của VPS diễn ra hôm 16/1. Ngoài ra, cổ đông VPS còn thông qua phương án chào bán 70.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 2 năm, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, được chào bán trong 1 đợt. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại khoản nợ có giá trị tối đa 7.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng đồng thời, thực hiện tăng vốn khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông.

Về tình hình kinh doanh, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 1.544 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 3% so với cùng kỳ.

Trong đó, nghiệp vụ môi giới tiếp tục đóng góp lớn nhất vào doanh thu với 618,3 tỷ đồng nhưng giảm 23% so với cùng kỳ. Tiếp đến lãi từ các khoản cho vay và phải thu với 458,2 tỷ đồng, tăng 36%.

Lãi từ bán các tài sản chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận 278 tỷ đồng, giảm gần 10%. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 2,2 lần lên mức 144 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí hoạt động của VPS là gần 604 tỷ đồng, giảm tới 42% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu nhờ lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL giảm từ gần 298 tỷ đồng còn hơn 31 tỷ đồng. Qua đó, lãi thuần hoạt động tự doanh của VPS trong kỳ đạt 247 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán gần 525 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, dù nghiệp vụ môi giới đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh thu nhưng chỉ lãi thuần 93 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong kỳ Chứng khoán VPS ghi nhận khoản doanh thu khác về đầu tư tăng đột biến từ gần 32,7 tỷ đồng cùng kỳ lên 448 tỷ đồng trong kỳ này.

Kết quả, VPS báo lãi ròng quý IV/2024 đạt 837,3 tỷ đồng, tăng 329% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2024, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 3.156 tỷ đồng, vượt gấp đôi kế hoạch đề ra (1.500 tỷ đồng) và là mức lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế của VPS đạt 2.521 tỷ đồng, gấp 3,7 lần năm 2023.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản Chứng khoán VPS tại ngày 31/12/2024 đạt gần 30.371 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với số đầu năm.

Trong đó, các khoản cho vay chiếm 12.493 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm. Giá trị cho vay margin của VPS tại ngày 31/12/2024 là 12.209 tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục của công ty kể từ khi hoạt động.

Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng tăng từ 1.671 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 7.075 tỷ đồng.

Danh mục tài sản FVTPL có giá gốc 8.091,6 tỷ đồng. Trong đó công cụ thị trường chiếm 6.953 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm; trái phiếu niêm yết trên 1.100 tỷ đồng; cổ phiếu niêm yết chỉ còn hơn 14 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của VPS tăng 41% so với thời điểm đầu năm lên 19.006 tỷ đồng, chủ yếu do vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 12.544 tỷ đồng lên 18.329 tỷ đồng.

Hà Ly