Vừa hút nghìn tỷ trái phiếu chuyển đổi, CII chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn

Theo dữ liệu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII) ngày 31/1 vừa qua đã chi 115 tỷ đồng mua lại một phần lô trái phiếu CII012029-G. Đây là lần đầu tiên CII chi tiền mua lại trái phiếu trong năm 2024.

Được biết, llô trái phiếu này phát hành ngày 31/1/2019, kỳ hạn 10 năm, giá trị phát hành 1.150 tỷ đồng. Sau khi được mua lại, giá trị lưu hành của lô trái phiếu còn lại là 1.035 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2023, CII đã 4 lần chi tiền mua lại trái phiếu, qua đóm tất toán hai lô trái phiếu là CIIBOND2020-04 (giá trị phát hành 800 tỷ đồng) và CIIH2023006 (giá trị phát hành 550 tỷ đồng).

Việc CII chi hơn 100 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn được thực hiện chỉ vài ngày sau khi doanh nghiệp này huy động được hàng nghìn tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, ngày 25/1 là ngày kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng. Theo báo cáo của CII, công ty đã phát hành được 28.130.689 trái phiếu mã CII42301 trong tổng chào bán 28.401.951 trái phiếu, tương ứng tỷ lệ chào bán thành công là 99,05% tổng số trái phiếu chào bán.

Trừ đi các chi phí, CII thu ròng 2.812 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chuyển giao trái phiếu từ tháng 2 đến tháng 3.

Trái phiếu CII42301 thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông mỗi 12 tháng/lần, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông.

Kỳ hạn trái phiếu là 10 năm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 10%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Số tiền 2.812 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, công ty sẽ dùng 1.200 tỷ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH Một thành viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ và 1.640 tỷ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.

Trong một diễn biến khác, ngày 31/1 vừa qua, ĐHĐCĐ bất thường của CII đã không thể diễn ra dù trước đó doanh nghiệp đã khích lệ cổ đông bằng việc tặng quà tri ân bằng tiền thông qua hình thức chuyển khoản tuỳ thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu. 

Cụ thể, tại thời điểm tổ chức họp chỉ có 253 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 154,3 triệu cổ phiếu, chiếm 48,47% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 318,3 triệu đơn vị. Căn cứ vào điều lệ công ty, ĐHĐCĐ bất thường không thể tiến hành do thấp hơn mức 50% theo quy định. CII cho biết sẽ thông báo thời gian tổ chức họp lần thứ 2 trong thời gian tới.