Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (MCK: CII, sàn HoSE ) vừa có thông báo về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.
Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự là ngày 25/12. Thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức chưa được công ty thông báo cụ thể.
Nội dung trình cổ đông dự kiến thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu trong phương án phát hành của trái phiếu chuyển đổi gói 2 đã được Đại hội thông qua ngày 24/5/2023 và một số vấn đề khác phù hợp với tình hình thực tế.
Trước đó, ngày 24/5, CII đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng mệnh giá 1.977,8 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền.
Đối tượng cổ đông hiện hữu; tỷ lệ 20:1, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu 10 năm.
Lãi suất cố định 10%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó sẽ thả nổi với mức lãi suất bằng tổng 2,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu bình quân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Số tiền thu được, CII dự kiến sẽ dùng thanh toán trái phiếu CIIB2023009 (mệnh giá 500 tỷ đồng); thanh toán trái phiếu CIIB2124001 (mệnh giá 590 tỷ đồng) và góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận, và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, số vốn góp và/hoặc đầu tư tối đa là 1.200 tỷ đồng.
Đáng chú ý, CII điều chỉnh kế hoạch phát hành 1.977 tỷ trái phiếu chuyển đổi sau khi doanh nghiệp này vừa huy động xong 2.840 tỷ trái phiếu.
Cụ thể, từ 26/10/2023 đến 28/12/2023, CII đã phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 1 với tỷ lệ 10:1, tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng số tiền huy động được là 2.840,2 tỷ đồng.
Trong đó số tiền thu về đã được sử dụng 1.200 tỷ đầu tư trái phiếu Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận, đầu tư 1.640,2 tỷ đồng vào trái phiếu do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành.
