Xây dựng Hòa Bình muốn phát hành cổ phiếu để hoán đổi, thanh toán nợ

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC, sàn HoSE) thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 vào ngày 17/10. Danh sách cổ đông tham dự được chốt ngày 27/7.

Trước đó, ngày 26/8, HBC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 nhưng bất thành do chỉ có 458 cổ đông, đại diện 120,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 43,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Xây dựng Hòa Bình, ĐHĐCĐ bất thường đã không đủ điều kiện tổ chức như kế hoạch.

Trong ĐHĐCĐ bất thường lần 2 sắp tới muốn tổ chức thành công phải có từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Đáng chú ý, đại hội sắp tới sẽ thông qua BCTC công ty mẹ và kiểm toán năm 2022.

Công ty cũng trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến triển khai trong năm 2023-2024.

Cụ thể, Xây dựng Hòa Bình trình cổ đông kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 220 triệu cổ phiếu với giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thời gian triển khai năm 2023 - 2024.

Số tiền huy động được khoảng 2.640 tỷ đồng, HBC dự kiến sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thanh toán các khoản nợ.

Ngoài ra, HBC cũng dự kiến phát hành 54 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với tỷ lệ 1,2:1; tương ứng cứ mỗi 12.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu. Chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của HBC.

Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2023 - 2024.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC bán niên 2023 đã soát xét, doanh thu thuần của HBC đạt 3.462 tỷ đồng, giá vốn hàng bán gần bằng giá vốn, ở mức 3.275 tỷ đồng kéo theo lợi nhuận gộp chỉ ở mức 187,3 tỷ đồng. 

Khấu trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lỗ ròng 713,2 tỷ đồng; lỗ lũy kế tăng thêm gần 800 tỷ đồng lên mức 2.812 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của HBC ở mức 13.876 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản tại BCTC hợp nhất tự lập là 14.702 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tài sản ngắn hạn 11.906 tỷ đồng bao gồm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả sau soát xét giảm nhẹ 36 tỷ đồng về mức 13.372 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn ở mức 10.794 tỷ đồng bao gồm phải trả người bán ngắn hạn 4.240 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn 938,5 tỷ đồng. Tổng vay nợ tài chính của HBC ở mức 5.232 tỷ đồng.