HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
Theo đó, HBC sẽ phát hành hơn 252,48 triệu cổ phiếu, trong đó chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu với giá thấp nhất 12.000 đồng/cổ phiếu và cao nhất là 14.500 đồng/cổ phiếu cùng với 32,5 triệu cổ phiếu là phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ.
Tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư cho đợt phát hành này là có khả năng về tài chính, có thể hỗ trợ HBC trong các hoạt động kinh doanh, có khả năng tham gia tham vấn công tác quản trị điều hành. Số lượng là dưới 10 nhà đầu tư, số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2023 - quý I/2024. Số tiền huy động dự kiến từ 2.640 - 3.190 tỷ đồng.
Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán là Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd (100 triệu cổ phiếu), dự kiến tăng sở hữu HBC sau phát hành lên 18,99% vốn; và Primetech VN Development And Investment (120 triệu cổ phiếu), dự kiến tăng sở hữu lên 22,79% vốn.
Đối với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, được biết, trước đó Công ty từng lên kế hoạch phát hành 54 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ nhưng sau đó đã điều chỉnh chỉ còn hơn 32 triệu cổ phiếu, lý do được đưa ra do Công ty đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ …Do đó, HBC quyết định điều chỉnh số lượng phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
Số tiền huy động từ đợt chào bán riêng lẻ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay. Trong đó, 1.754 tỷ đồng trả gốc và lãi tại Ngân hàng BIDV, thời gian từ quý IV/2023 đến quý III/2024; 997,8 tỷ đồng trả gốc và lãi tại Ngân hàng VietinBank, thời gian từ quý IV/2023 đến quý IV/2024; 158,3 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Hàng Hải, thời gian từ quý I/2024 đến quý IV/2024; 135,96 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Quốc Dân, thời gian dự kiến từ quý I/2024 đến quý II/2024; 95,3 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, thời gian dự kiến từ quý II/2024 đến quý III/2024; và 48,6 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Đông Nam Á, thời gian quý I/2024.
Việc HBC quyết định phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu trong bối cảnh cổ phiếu đang bị cảnh báo và hạn chế giao dịch khi ở mức 7.100 đồng/cổ phiếu trong phiên ngày 20/11, giảm hơn 28% trong vòng 3 tháng qua. Như vậy, giá phát hành của HBC cao hơn gấp đôi thị giá.
Về tình hình kinh doanh, Xây dựng Hòa Bình lỗ ròng gần 169 tỷ đồng trong quý III/2023, nâng mức lỗ ròng lũy kế 9 tháng lên xấp xỉ 880 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của HBC giảm mạnh gần 1.900 tỷ xuống còn 13.697 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt tăng nhẹ lên 515 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 17% về mức 8.856 tỷ đồng (trong đó dự phòng khó đòi chiếm tới 2.504 tỷ đồng).
Trong cơ cấu nợ phải trả 13.344 tỷ đồng, HCB đang gánh nợ vay tài chính ngắn hạn 4.399 tỷ đồng và dài hạn 749 tỷ đồng, giảm đáng kể so đầu năm. Trong đó, HBC đang vay ngắn hạn BIDV 2.371 tỷ đồng, VietinBank 1.324 tỷ đồng, VPBank 126 tỷ đồng, MSB 210 tỷ, NCB 180 tỷ...
