CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ bất thường, dự kiến tổ chức trực tuyến vào ngày 26/8 tới.
Đại hội nhằm thông qua báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; danh sách thành viên Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT và một số vấn đề khác.
Về phát hành cổ phiếu, Xây dựng Hòa Bình trình cổ đông 3 phương án, với tổng khối lượng tối đa là 274 triệu cổ phiếu.
Thứ nhất, HBC dự kiến phát hành tối đa 107 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu cho các chủ nợ của công ty, nhằm hoán đổi nợ hiện hữu của công ty với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 1,2:1 (tức mỗi 12.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phiếu phát hành thêm).
Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2023 - 2024. Nếu hoàn tất như kế hoạch, Hòa Bình sẽ hoán đổi được 1.284 tỷ đồng nợ.
Các khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ được xóa bỏ, các chủ nợ sẽ trở thành cổ đông của HBC. Về phía Xây dựng Hòa Bình, giá trị các khoản nợ được hoán đổi sẽ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành và khoản nợ được xóa, công ty không còn nghĩa vụ trả các khoản nợ đã được hoán đổi bằng tiền cho chủ nợ.
Thứ hai, công ty dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 với tối đa 120 triệu cổ phiếu, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2023 - 2024. Nếu hoàn tất, công ty sẽ thu được khoảng 1.440 tỷ đồng từ thương vụ này. Số tiền huy động được sẽ được công ty dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn kinh doanh.
Thứ ba, HBC sẽ chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 cho các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với tối đa 47 triệu cổ phiếu, giá chào bán cũng là 12.000 đồng/cổ phiếu, dự thu 564 tỷ đồng. Số tiền thu được này dự kiến sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho doanh nghiệp. Thời gian dự kiến là sau khi hoàn tất chào bán riêng lẻ đợt 1 ít nhất 6 tháng.
Nếu hoàn tất cả ba phương án trên, Xây dựng Hòa Bình sẽ tăng vốn điều lệ gần gấp đôi từ hơn 2.741 tỷ đồng lên mức hơn 5.481 tỷ đồng. Đáng chú ý là cả ba phương án trên, HBC đều đưa ra mức giá phát hành cổ phiếu là 12.000 đồng, cao hơn khoảng 17% so với thị giá hiện tại.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2023, tại ngày 30/6/2023, tổng nợ phải của HBC ở mức hơn 13.407 tỷ đồng, giảm 7%. Tổng nợ vay giảm 16% về còn hơn 5.000 tỷ đồng.
Trong báo cáo thường niên năm 2022 công bố ngày 10/7 vừa qua, ông Lê Viết Hải- Chủ tịch Hòa Bình cho biết, tính đến ngày 30/6/2023, đã có 98 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý cấn trừ nợ cho HBC bằng cổ phiếu với giá trị 1.000 tỷ đồng.
