Yeah1 muốn chào bán gần 55 triệu cổ phiếu để trả nợ và 'rót' vốn cho công ty con

CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã YEG) công bố nghị quyết HĐQT thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, YEG dự kiến chào bán hơn 54,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng bằng 40% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chào bán (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 40 cổ phiếu phát hành thêm). Giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ước thu về hơn 548 tỷ đồng.

Với số tiền dự thu từ việc chào bán, Yeah1 sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, bao gồm: Thanh toán góp tăng vốn cho Công ty TNHH 1Production (211 tỷ đồng); thanh toán hoàn trả tiền vay để mua cổ phần CTCP Yeah1 Edigital (127 tỷ đồng); thanh toán hoàn trả tiền vay để mua cổ phần CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam (100 tỷ đồng); thanh toán nợ vay Ngân hàng Vietinbank (62,4 tỷ đồng); bổ sung nguồn vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh thường xuyên về sản xuất nội dung (47,5 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện trong quý III hoặc quý IV/2024, sau khi UBCKNN có chấp thuận về văn bản. Nếu phát hành thành công, Yeah1 sẽ nâng vốn từ 1.370 tỷ đồng lên 1.918 tỷ đồng.

Yeah1 cho biết trong trường hợp không huy động đủ số tiền trên, HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp để đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Yeah1 đã thông qua hai phương án để tăng vốn điều lệ thêm hơn 604 tỷ đồng, lên mức hơn 1.918 tỷ đồng. Trong đó, YEG sẽ phát hành hơn 5,6 triệu cổ phiếu ESOP và chào bán gần 55 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 40%) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Hồi tháng 8/2024, Yeah1 công bố chủ trương góp thêm vốn với số tiền 211 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Production (công ty con trực tiếp).

Thời gian góp vốn dự kiến trong năm 2024 và/hoặc quý I/2025. Sau khi góp thêm vốn, giá trị phần vốn góp của Yeah1 tại 1Production là 350 tỷ đồng. Mục đích góp vốn là để 1Production bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 của Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần 207 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp cũng tăng tương tự lên gần 16 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 8,5 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm, Yeah1 ghi nhận doanh thu gấp đôi lên 280 tỷ đồng. Trong đó, mảng quảng cáo và tư vấn truyền thông đóng góp doanh thu cao nhất 253 tỷ đồng, tăng gần gấp 2,4 lần so với cùng kỳ. Nguồn doanh thu đến từ mảng cung cấp dịch vụ và thương mại điện tử đạt hơn 18,1 tỷ đồng và bản quyền nội dung đạt hơn 9,4 tỷ đồng - mảng đóng góp doanh thu mới.

Là nhà sản xuất loạt chương trình giải trí nổi tiếng nhưng lợi nhuận của Yeah1 là chủ yếu đến từ hoạt động tài chính. Doanh thu hoạt động tài chính đột biến gần 76 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm, trong đó gần 60 tỷ đồng là lãi từ việc thoái vốn công ty con.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của YEG đạt 20,5 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của YEG đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 với 2 phương án. Nếu điều kiện thuận lợi, doanh thu thuần hợp nhất kế hoạch 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 105 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu thuần hợp nhất 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 65 tỷ đồng.

So với kế hoạch ở cả hai kịch bản trên, Yeah1 đã đạt được khoảng 1/3 chỉ tiêu lợi nhuận.