3.000 tỷ đồng trái phiếu “chảy” về Techcombank trong cùng 1 ngày
Techcombank vừa huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu thông qua phát hành 2 lô trái phiếu mã TCBL12613 và TCBL12614, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 9%/năm.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.
Theo đó, trong cùng ngày 24/9/2026, Techcombank đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã TCBL12613 và TCBL12614 ra thị trường trong nước.
Mỗi lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành là 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 24/9/2029, lãi suất cố định 9%/năm. Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố.
Ảnh minh họa: TCB
Trong một diễn biến khác, mới đây Techcombank đã công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.
Theo đó, Techcombank lên kế hoạch phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng 50% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng quyền sẽ được nhận 50 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 35.431 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Techcombank, phù hợp quy định của pháp luật.
Thời gian dự kiến phát hành trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ và không quá 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
Cùng với đó, Techcombank cũng dự kiến phát hành gần 29,98 triệu cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, hơn 6,53 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành cho người lao động nước ngoài và hơn 23,44 triệu cổ phiếu phát hành cho người lao động trong nước.
Toàn bộ lượng cổ phiếu ESOP phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thời gian dự kiến thực hiện sau khi hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
Techcombank cũng công bố danh sách 415 người lao động được phát hành cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ dự kiến được phân phối 427.006 cổ phiếu; bà Trần Thị Thu Lan- Phó Tổng Giám đốc, Quyền Giám đốc khối quản lý tín dụng dự kiến được phân phối 111.469 cổ phiếu,...
Nếu Techcombank hoàn tất cả 2 đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ tăng từ hơn 70.862 tỷ đồng lên mức hơn 106.593 tỷ đồng.
PV