ABBank lên kế hoạch mua lại 3.500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
ABBank đã lên kế hoạch mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá lên đến 3.500 tỷ đồng, thời gian dự kiến mua lại vào ngày 9/10/2026.
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa có các văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu.
Theo đó, ABBank đã lên kế hoạch mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá lên đến 3.500 tỷ đồng. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại vào 9/10/2026.
Nguồn vốn mua lại được lấy từ các nguồn thu của ABBank và/hoặc nguồn thu nợ cho vay đến hạn và/hoặc huy động vốn từ các tổ chức, dân cư và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.
Cụ thể, ABBank dự kiến mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã ABB12515 với tổng giá trị mua lại theo mệnh giá 300 tỷ đồng; lô trái phiếu mã ABB12516 có giá trị 2.600 tỷ đồng và lô trái phiếu ABB12517 giá trị 600 tỷ đồng.
Được biết, các lô trái phiếu nêu trên được ABBank phát hành ra thị trường trong nước vào tháng 11 và tháng 12/2025, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 11 và tháng 12/2031.
Ảnh minh họa: ABBank
Trong một diễn biến khác, mới đây ABBank đã công bố việc nhận được Văn bản số 8295/NHNN-QLGS của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc tăng vốn điều lệ.
Theo đó, NHNN chấp thuận cho ABBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 10.765,4 tỷ đồng thông qua 3 hình thức.
Thứ nhất là chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thêm tối đa gần 8.034 tỷ đồng. Thứ hai là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thêm tối đa 1.928 tỷ đồng. Thứ ba là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động thêm tối đa 803,3 tỷ đồng.
Trước đó, cổ đông ABBank đã thông qua sửa đổi, bổ sung các phương án tăng vốn điều lệ trong tháng 8/2026.
Cụ thể, ĐHĐCĐ ABBank đã thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chào bán cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu từ 20% lên 50%. Qua đó, ngân hàng dự kiến chào bán gần 803,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền 100:50, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 50 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian dự kiến hoàn thành đợt chào bán này là quý I/2027.
Tiếp đến, cổ đông ABBank thông qua việc bổ sung kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ 12%, tương đương phát hành thêm 192,8 triệu cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
Cổ phiếu thưởng cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian triển khai dự kiến trong quý IV/2026.
Ngoài việc sửa đổi, bổ sung 2 phương án nêu trên, cổ đông ABBank vẫn giữ nguyên triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đã được NHNN chấp thuận tại Văn bản số 5206/NHNN-QLGS ngày 17/06/2026.
Trong đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu ESOP có thu tiền với tỷ lệ 4%, tương đương chào bán 64,27 triệu cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên với tỷ lệ 1%, tối đa phát hành hơn 16 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
Nếu hoàn thành tất cả các đợt phát hành nói trên, ABBank sẽ tăng vốn lên 26.833,3 tỷ đồng.
PV