AgriS phát hành gần 1.000 tỷ đồng trái phiều chuyển đổi để cơ cấu nợ
AgirS đã chào bán thành công gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi nhằm mục đích thanh toán các khoản nợ vay với các tổ chức tín dụng và Nông nghiệp AgriS Gia Lai.
Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, MCK: SBT) vừa có báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.
Cụ thể, theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐQT ngày 11/6/2026, kết thúc đợt chào bán (10/6/2026), AgirS đã phân phối hơn 9,97 triệu trái phiếu chuyển đổi mã SBT426001 trên tổng số gần 10 triệu trái phiếu chào bán (tương đương 99,71% tổng số trái phiểu chào bán).
Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu là trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán này (đã trừ đi chi phí phát hành) là hơn 994 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Phương án phát hành này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025 diễn ra ngày 6/12/2025.
Trái phiếu phát hành là trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền; được chào bán ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của SBT với tỷ lệ 855.113/10.000 (mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu sẽ tương ứng với 1 quyền mua; cổ đông sở hữu 85,5113 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu; quyền mua được chuyển nhượng 1 lần).
Cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu là cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
Lộ trình chuyển đổi được chia làm hai đợt, trong đó 30% số lượng trái phiếu sẽ được chuyển đổi sau 1 năm và phần còn lại sẽ chuyển đổi tại ngày đáo hạn. Giá chuyển đổi được xác định bằng 75% giá đóng cửa bình quân của 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết.
Về mục đích sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ vay, bao gồm việc thanh toán nợ cho các tổ chức tín dụng và Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai.
Trong một diễn biến khác, ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025-2026 của AgriS là 29/6/2026; thời gian tổ chức dự kiến vào 24/7/2026.
Hình thức tổ chức là họp trực tiếp (biểu quyết trực tuyến hoặc hình thức khác theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty).
Tại đại hội, AgriS dự kiến trình cổ đông thông qua Tờ trình thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh; Tờ trình thông qua việc tăng số lượng Thành viên HĐQT; bầu bổ sung Thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT.
Ngoài ra, HĐQT AgriS đã thông qua Nghị quyết về việc chỉ trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 15/6/2026; ngày thanh toán dự kiến là 24/6/2026;
Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi được nhận 4.536 đồng. Tiền cổ tức đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi được tính từ ngày 16/12/2024 đến hết ngày 20/3/2026. Việc chi trả cổ tức bằng tiền chỉ áp dụng cho hơn 21,6 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.
PV