Becamex Group lên kế hoạch phát hành 710 tỷ đồng trái phiếu
Becamex Group phê duyệt phương án phát hành tối đa 710 tỷ đồng trái phiếu được bảo đảm bằng quyền sử dụng và các quyền tài sản liên quan đến 80.959,9 m2 đất.
Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, mã: BCM, sàn HoSE) vừa phê duyệt phương án phát hành tối đa 7.100 trái phiếu riêng lẻ. Tổng giá trị phát hành tối đa 710 tỷ đồng.
Đây là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, và chào bán tại thị trường trong nước. Ngày phát hành dự kiến trong quý III/2026.
Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất được xác định theo phương thức kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Trong đó, lãi suất 02 kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 11%/năm; lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo bằng Lãi Suất Tham Chiếu cộng (+) biên độ 4,0%/năm. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.
Tài sản bảo đảm là các quyền sử dụng đất ở tại đô thị và toàn bộ các quyền và lợi ích liên quan đến các quyền sử dụng đất có tổng diện tích 80.959,9 m2 do tổ chức phát hành sở hữu. Tổng giá trị tài sản thế chấp được định giá hơn 1.016 tỷ đồng.
Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để cơ cấu lại khoản nợ của tổ chức phát hành. Trong đó, 110 tỷ đồng để thanh toán gốc khoản vay ngắn hạn tai BIDV chi nhánh Bình Dương và 600 tỷ đồng để thanh toán gốc khoản vay ngắn hạn tại Vietcombank chi nhánh Đồng Nai.
Tòa nhà WTC Tower ở phường Bình Dương, TP.HCM. Ảnh: BCM
Ở chiều ngược lại, mới đây, Becamex Group công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, BCM dự kiến mua lại trước hạn 606 trái phiếu mã BCMH2427003, tương ứng giá trị trái phiếu được yêu cầu mua lại là 60,6 tỷ đồng.
Ngày thực hiện mua lại là 14/8/2026 (hoặc ngày khác theo thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam) (tùy từng trường hợp áp dụng).
Việc thực hiện mua lại và thanh toán được thực hiện thông qua Tổ chức thanh toán và Tổ chức quản lý các tài khoản theo quy định tại các điều kiện trái phiếu.
Được biết, lô trái phiếu mã BCMH2427003 gồm 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 14/8/2024. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào 14/8/2027.
Hà Ly