BIDV chào bán gần 3.700 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID, sàn HoSE) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 554/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 29/12/2025.

Trong đợt này, BIDV dự kiến chào bán 36,98 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chia làm 3 mã.

Cụ thể, mã BIDL2633004C gồm 10,14 triệu trái phiếu, giá trị phát hành 1.014,8 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 1,8%/năm.

Mã BIDL2634005C gồm 10 triệu trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 1,85%/năm.

Mã BIDL2636006C gồm 16,83 triệu trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 1.683,9 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất tham chiếu + biên độ 1,9%/năm.

Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu từ 28/4 đến 20/5/2026.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 554/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 29/12/2025, BIDV chào bán tổng cộng 90 triệu trái phiếu chia thành 3 đợt:

Đợt 1 gồm 40 triệu trái phiếu; đợt 2 gồm 30 triệu trái phiếu và số lượng trái phiếu chưa phân phối hết của đợt 1; đợt 3 gồm 20 triệu trái phiếu và số lượng trái phiếu chưa phân phối hết của đợt 2.

Cũng liên quan đến trái phiếu, mới đây BIDV thông qua Nghị quyết số 332/NQ-BIDV ngày 23/4/2026 phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức riêng lẻ trong năm 2026.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.

Tổng giá trị phát hành trái phiếu theo mệnh giá là 21.000 tỷ đồng, kỳ hạn trên 05 năm, phát hành tối đa 50 đợt, khối lượng chào bán tối thiểu từng đợt 50 tỷ đồng. Thời gian chào bán từ quý II-IV/2026.

Cũng trong ngày 23/4, BIDV còn thông qua Nghị quyết số 333/NQ-BIDV 6 phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức riêng lẻ trong năm 2026.

Tổng giá trị phát hành trái phiếu theo mệnh giá là 20.000 tỷ đồng, kỳ hạn từ 02-05 năm, phát hành tối đa 30 đợt, khối lượng chào bán tối thiểu từng đợt 50 tỷ đồng. Thời gian chào bán từ quý II-IV/2026.

Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.

Số vốn huy động được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ được sử dụng để cho vay khách hàng trong các lĩnh vực: bất động sản, bán lẻ, vận tải kho bãi, công nghiệp nặng... Tiến độ sử dụng vốn từ quý II/2026 đến quý II/2027.

Hà Ly