Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID, sàn HoSE).
Cụ thể, trong ngày 29/9 vừa qua, BIDV đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu. Đó là mã BIDL2333011 khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng. Lô thứ hai có mã BIDLH2330012, khối lượng 342 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 342 tỷ đồng. Lô thứ ba mã BIDLH2333014, khối lượng 10 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng, giá trị phát hành 10 tỷ đồng.
Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 và 10 năm, đáo hạn trong năm 2030 và 2033, lãi suất 6,5 - 6,8%/năm. Mục đích phát hành và hình thức đảm bảo không được ngân hàng công bố.
Ngoài ba lô trái phiếu trên, BIDV cũng báo cáo về việc phát hành không thành công mã trái phiếu BIDLH2331013 trong ngày 29/9.
Tính từ tháng 6/2023 đến nay, BIDV đã phát hành thành công 13 lô trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu mà ngân hàng này đã phát hành trong khoảng thời gian này là 6.666 tỷ đồng.
Hồi tháng 6/2023, BIDV có thông báo về việc phát hành 8.100 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo để tăng vốn cấp hai trong thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 9/2023.
Tới ngày 5/9/2023, HĐQT BIDV có nghị quyết số 849/NQ-BIDV về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ năm 2023.
Theo Nghị quyết này, BIDV dự định phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của BIDV. Mục đích phát hành để cho vay khách hàng trong nền kinh tế. Kỳ hạn trái phiếu từ 1-5 năm.
Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, nhờ chi phí trích lập dự phòng rủi ro giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước, kết quả, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 13.862 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022.
Tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản BIDV ở mức gần 2,13 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ 0,2% so với hồi cuối năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 7% lên hơn 1,629 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 4,9%, đạt xấp xỉ 1,55 triệu tỷ đồng với tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn ở mức 17% (hồi cuối năm 2022 là 18,9%).
Về chất lượng tài sản, nợ xấu của ngân hàng tăng hơn 47% trong 6 tháng đầu năm lên 25.970 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 145% lên gần 7.730 tỷ đồng; nợ nhóm 4 tăng 96% lên 5.278 tỷ đồng và nợ nhóm 5 tăng 10% lên 12.963 tỷ đồng.
