BIDV huy động lô trái phiếu 800 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.

Theo đó, BIDV vừa huy động thành công 800 tỷ đồng thông qua chào bán lô trái phiếu mã BIDL12621 trong khoảng thời gian từ ngày 11/9/2026 đến ngày 9/10/2026. Với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào 11/9/2031.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin công bố trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất cố định 8,2%/năm.

Liên quan đến trái phiếu, mới đây BIDV đã công bố Nghị quyết về việc phê duyệt Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể, BIDV dự kiến phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, sẽ được phát hành thành 4 đợt. Trong đó, đợt 1 gồm 6.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm, dự kiến phát hành trong quý IV/2026 - quý I/2027.

Đợt 2 gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm, thời gian phát hành trong quý I/2027 - quý II/2027 và sau khi kết thúc đợt phát hành thứ nhất.

Đợt 3 gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm, thời gian phát hành trong quý II/2027 - quý IV/2027 và sau khi kết thúc đợt phát hành thứ 2.

Đợt 4 gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm, thời gian phát hành trong quý III/2027 - quý I/2028 và sau khi kết thúc đợt phát hành thứ 3.

Trường hợp đợt trước chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua đợt sau tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm sẽ kèm quyền mua lại sau 2 năm, còn trái phiếu kỳ hạn 8 năm sẽ kèm quyền mua lại sau 3 năm. Lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ tối đa 3%/năm.

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được BIDV dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế với các ngành nghề dự kiến như sau:

PV