CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã: BAF, sàn HoSE) mới đây công bố nghị quyết thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Cụ thể, kết thúc đợt chào bán hơn 68,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tính đến hết ngày 17/6/2024), đã có 67,7 triệu cổ phiếu được cổ đông đăng ký mua và nộp tiền với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết là 702.730 cổ phiếu. BAF quyết định tiếp tục chào bán lượng cổ phiếu chưa phân phối hết cho 03 nhà đầu tư cá nhân cũng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng lý và nộp tiền mua từ 27/6 đến 3/7.
702.730 cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Theo phương án ban đầu, BAF sẽ phát hành hơn 68,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành mới được tự do chuyển nhượng.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:0.4767, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 47 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ BAF sẽ được nâng lên hơn 2.119 tỷ đồng sau khi phát hành hoàn tất.
Số tiền dự kiến huy động được hơn 684 tỷ đồng, BAF sẽ dùng 400 tỷ đồng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh nông sản; hơn 165 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo.
Phần còn lại hơn 119 tỷ đồng dùng để tăng vốn điều lệ tại các công ty con để thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động của các công ty con.
Tương tự, BAF cũng hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Kết thúc đợt phát hành (11h30 ngày 20/6), BAF mới chỉ phân phối được gần 2,58 triệu cổ phiếu trong tổng số 7,17 triệu cổ phiếu đăng ký phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng người lao động được phân phối cổ phiếu là 229/497 người.
Số lượng cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết là gần 4,6 triệu cổ phiếu. BAF cho biết nguyên nhân không phân phối hết lượng cổ phiếu ESOP là do người lao động là các công nhân từ các trang trại từ bỏ quyền mua do chưa có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán nên không có nhu cầu mua cổ phiếu.
Đối với gần 4,6 triệu cổ phiếu ESOP này, BAF dự kiến tiếp tục chào bán 190.000 cổ phiếu cho 20 người lao động khác cũng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người được căn cứ và đơn đăng ký và nguyện vọng người lao động. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ 26/6 - 2/7. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Với 4,4 triệu cổ phiếu ESOP còn lại được HĐQT BAF nhất trí hủy bỏ.
Kết phiên 28/6, cổ phiếu BAF dừng ở mức 19.550 đồng/cổ phiếu. Có thể thấy, BAF chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP chỉ bằng một nửa thị giá nhưng vẫn 'ế' lượng lớn cổ phiếu.
Theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, BAF dự định phát hành tổng cộng 100 triệu cổ phiếu theo 3 hình thức: chào bán ra công chúng, chào bán ESOP và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
Ngày 20/5 vừa qua, BAF đã hoàn tất đợt phát hành gần 24,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 5.990 cổ đông với tỷ lệ 17%. Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền, 100 quyền sẽ được nhận 17 cổ phiếu mới phát hành thêm. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC kiểm toán năm 2022 và 2023
Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, BAF tăng vốn điều lệ lên mức 1.647,1 tỷ đồng.
