Cuối tháng 10 vừa qua, HĐQT CTCP Chứng khoán APG (mã APG, sàn HoSE) đã thông qua nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. Theo phương án, APG sẽ chào bán tối đa 70 triệu cổ phiếu với giá chào bán 11.000 đồng/cổ phiếu.
Thời gian chào bán chào bán trong quý IV/2023. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
APG dự kiến thu tối đa 770 tỷ đồng từ đợt chào bán. Số tiền này sẽ được dùng để chi cho hoạt động tự doanh chứng khoán (500 tỷ đồng), đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá ngắn hạn trên thị trường (170 tỷ đồng) và các hoạt động đầu tư dài hạn khác (100 tỷ đồng).
Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chuyên nghiệp có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp trong quá trình hoạt động, phát triển của Công ty. Công ty cũng công khai danh sách 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu lần nay. Trong đó gồm 9 cá nhân là nhà đầu tư chuyên nghiệp và 1 tổ chức là quỹ đầu tư FPT Capital.
Nếu tất cả 10 nhà đầu tư trên cùng tham gia mua cổ phiếu đợt này, họ sẽ nắm tổng cộng 31,33% vốn của APG.
Tính đến hết 30/9/2023, vốn điều lệ của APG đang là 1.536,2 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt chào bán này, APG sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 2.306,2 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2023, APG mang về tổng doanh thu gần 38 tỷ đồng, nhiều hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, công ty đã phát sinh 18,5 tỷ đồng doanh thu từ lãi các tài sản chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ trong khi quý III năm ngoái không ghi nhận.
Trong kỳ chi phí hoạt động dù đã giảm gần một nửa chỉ còn 41 tỷ đồng nhưng vẫn vượt quá doanh thu. Kết quả, APG báo lỗ trước thuế hơn 8 tỷ đồng, đã cải thiện nhiều so với khoản lỗ 49 tỷ đồng quý III năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, APG ghi nhận doanh thu 224 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế 129 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 48 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
