HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (MCK: BSI, sàn HoSE) mới đây đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 với tổng giá trị dự kiến lên đến 800 tỷ đồng.
Việc phát hành trái phiếu chia làm 2 đợt; trong đó, đợt 1 dự kiến phát hành lên tới 500 tỷ đồng vào quý III- IV/2023.
Trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng/đơn vị, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, với kỳ hạn 1 năm kể từ ngày phát hành.
Lãi suất trái phiếu được cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu, trừ trường hợp mua lại trước hạn theo quy định tại phương án phát hành này và các điều kiện trái phiếu.
Tổ chức phát hành quyết định cụ thể lãi suất đối với mỗi đợt chào bán, trên cơ sở tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn của tổ chức phát hành tại từng thời điểm phát hành cụ thể và được công bố đầy đủ cho các nhà đầu tư thông qua tài liệu chào bán.
Về mục đích phát hành trái phiếu, công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền huy động được để cơ cấu lại nợ. Đó là các khoản vay ngân hàng có kỳ hạn tối đa 12 tháng, kế hoạch sử dụng vốn theo từng đợt chào bán dự kiến.
Đối với việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu, công ty sẽ sử dụng dòng tiền từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác để thanh toán gốc, lãi và các khoản thanh toán khác (nếu có) của trái phiếu, vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành, các nguồn thu hợp pháp khác của tổ chức phát hành.
Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023, BSC có nợ phải trả 3.512 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm 3.147 tỷ đồng, tăng 2.218 tỷ đồng (239%) so với đầu năm.
Phần lớn nợ vay ngắn hạn là vay ngân hàng chiếm 2.500 tỷ đồng, 600 tỷ đồng còn lại là các khoản vay ngắn hạn với các cá nhân là khách hàng.
