Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo đã nhận hồ sơ niêm yết cổ phiếu của CTCP Chứng khoán DNSE vào ngày 7/3 vừa qua. Theo đó, Chứng khoán DNSE sẽ đăng ký niêm yết 330 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE, tương ứng vốn điều lệ 3.300 tỷ đồng.
Cuối tháng 1/2024 vừa qua, Chứng khoán DNSE đã thực hiện IPO 30 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 30.000 đồng/CP. Kết quả, DNSE đã chào bán thành công và thu về hơn 900 tỷ đồng, trừ đi các khoản chi phí thì tổng thu ròng là hơn 852,9 tỷ đồng, qua đó nâng số cổ phiếu có quyền biểu quyết lên 330 triệu cổ phiếu.
Sau khi hoàn tất đợt IPO này, cổ phiếu của DNSE dự kiến chính thức niêm yết trên sàn HoSE vào quý II-III/2024.
Về mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt IPO, DNSE dự kiến dùng 50% số tiền huy động được để bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ, 40% để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, 10% đầu tư cơ sở hạ tầng.
Chứng khoán DNSE được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ 38 tỷ đồng. Trước thời điểm IPO, Công ty đã liên tục tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng, lên 1.000 tỷ đồng vào tháng 7/2021 và tiếp tục tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng, lên 3.000 tỷ đồng tháng 5/2022.
Sau khi hoàn tất đợt IPO, tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông DNSE cũng có sự thay đổi. Công ty mẹ Encapital nắm giữ 51%, tiếp theo là Công ty cổ phần Encapital Holdings nắm giữ 10%, PYN ELITE FUND nắm giữ 10,91% (tính đến thời điểm đầu tháng 2/2024 trong công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty).
Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2023, DNSE đạt doanh thu 214 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 98 tỷ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ.
Lũy kế cả năm 2023, tổng doanh thu của DNSE đạt 715 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Tăng trưởng mạnh nhất trong cơ cấu kinh doanh của DNSE là lãi từ tài sản FVTPL, tăng từ 19 tỷ đồng lên 158 tỷ đồng; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 196 tỷ đồng, tăng 73%.
Dù chi phí dự phòng và chi phí đi vay các khoản cho vay tăng mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế cả năm của DNSE đạt 229 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với thực hiện của năm 2022. Đây cũng là kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty chứng khoán này.
Ngày 20/3 tới đây, DNSE sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 4/2024.
