Chứng khoán HD tăng vốn lên gần 11.000 tỷ đồng sau 2 đợt phát hành cổ phiếu

Công ty CP Chứng khoán HD (HDS) vừa có báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

Cụ thể, ngày 27/4 vừa qua, HDS đã hoàn tất phân phối hơn 73 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện 2:1 tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, cụ thể là hơn 1.004 tỷ đồng.

Tiếp đến từ ngày 28/4 đến 4/5/2026, công ty hoàn tất chào bán gần 877 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tương đương 100% lượng cổ phiếu đăng ký chào bán. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó HDS thu về 8.768,5 tỷ đồng. Phương án sử dụng số vốn huy động được cụ thể như sau:

Cổ phiếu phát hành trả cổ tức và chào bán thêm cho cổ đông đều không bị hạn chế chuyển nhượng. Hoàn tất cả hai đợt phát hành này, Chứng khoán HD tăng vốn điều lệ từ 1.461 tỷ đồng lên gần 10.961 tỷ đồng.

Hai phương án tăng vốn điều lệ này đã được cổ đông Chứng khoán HD thông qua hồi tháng 11/2025.

Đây là bước tăng vốn cần thiết để Chứng khoán HD chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với số lượng 164,4 triệu đơn vị. Giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách. Thời gian thực hiện từ quý II-IV/2026.

Trong diễn biến khác, ngày 29/4 vừa qua, Chứng khoán HD đã trở thành công ty con của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) sau khi ngân hàng này tăng sở hữu từ 48,3 triệu cổ phần (tỷ lệ 29,99%) lên mức 110,68 triệu cổ phần chiếm 75,74% vốn điều lệ HDS. Đối tác chuyển nhượng không được công bố.

Trước đó, ngày 28/4, HDBank thông qua nghị quyết về việc tăng sở hữu tại HDS lên 90%, qua đó đưa HDS trở thành công ty con. Thời gian hoàn tất chuyển nhượng trong năm 2026.

Hà Ly