Chứng khoán SHS phát hành gần 900 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (MCK: SHS) vừa thông qua nghị quyết số 35-2024/QĐ-HĐQT về việc triển khai đồng thời 3 phương án phát hành cổ phiếu gồm: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023; phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Chứng khoán SHS dự kiến phát hành 40.657.838 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 100:5, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Doanh nghiệp này cũng sẽ phát hành 40.657.838 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100:5, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Ngoài ra, SHS dự kiến chào bán 813.156.748 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 - 2025, sau khi được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý Nhà nước. 

Nếu phát hành thành công như các phương án trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 8.131 tỷ đồng lên 17.076 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2024, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 17% xuống còn gần 564,6 tỷ đồng.

Trong đó sụt giảm chủ yếu đến từ tiền cổ tức, lãi phát sinh từ các tài sản tài chính FVTPL giảm mạnh từ mức gần 570 tỷ đồng xuống 42,4 tỷ đồng. Ngược lại, lãi từ các khoản cho vay, doanh thu môi giới đều tăng đáng kể.

Mặt khác, tổng chi phí hoạt động được tiết giảm mạnh từ 573,2 tỷ đồng chỉ còn hơn 74 tỷ đồng. Kết quả, SHS báo lợi nhuận trước thuế quý I/2024 đạt gần 443,9 tỷ đồng, tăng gấp 8,7 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế cũng gấp 8,6 lần cùng kỳ năm ngoái, đạt 356,3 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 30/3/2024, tổng tài sản của SHS ở mức gần 12.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, danh mục tài sản chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt 5.333 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng sau 3 tháng. Các khoản cho vay ghi nhận 4.429 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng; trong đó cho vay margin 4.175 tỷ đồng.