Chứng khoán SHS trình 4 phương án tăng vốn điều lệ vượt 17.000 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (MCK: SHS, sàn HNX) vừa công bố tài liệu bổ sung cho ĐHĐCĐ thường niên 2024. Đại hội sẽ diễn ra vào chiều 15/5 tới đây. 

Nội dung đáng chú ý của đại hội sắp tới là bốn phương án phát hành thêm tổng cộng gần 900 triệu cổ phiếu, dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tối đa 8.995 tỷ đồng.

Thứ nhất, SHS sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với số lượng dự kiến gần 40,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 5% (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Thứ hai, phát hành gần 40,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu), cùng tỷ lệ 5%. Nguồn vốn thực hiện là quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến ngày 31/12/2023.

Thứ ba, chào bán gần 813,2 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100% (sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán hơn 8.100 tỷ đồng sẽ được SHS bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, trong đó 40% sử dụng cho hoạt động cho vay margin, ứng trước và 60% cho hoạt động đầu tư chứng khoán.

Thứ tư, phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2024) với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 50 tỷ đồng sẽ được bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Thời gian thực hiện phương án tăng vốn dự kiến trong năm 2024-2025 và/hoặc sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.

Nếu hoàn tất cả 4 phương án phát hành nêu trên, SHS sẽ tăng vốn điều lệ từ 8.131,5 tỷ đồng lên mức 17.126,2 tỷ đồng.

Tại đại hội sắp tới, SHS đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu gần 1.845 tỷ đồng và lãi trước thuế trên 1.035 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 51% so với thực hiện 2023.

Về tình hình kinh doanh quý I/2024, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 17% xuống còn gần 565 tỷ đồng. 

Trong đó sụt giảm chủ yếu đến từ tiền cổ tức, lãi phát sinh từ các tài sản tài chính FVTPL giảm mạnh từ mức 570 tỷ đồng xuống 42 tỷ đồng. Ngược lại, lãi từ các khoản cho vay, doanh thu môi giới đều tăng đáng kể.

Mặt khác, tổng chi phí hoạt động được tiết giảm mạnh từ 573,2 tỷ đồng chỉ còn hơn 74 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí tự doanh giảm đáng kể giúp SHS chuyển từ lỗ 24 tỷ đồng quý I/2023 sang lãi 395 tỷ đồng trong quý I/2024.

Kết quả, SHS báo lợi nhuận trước thuế quý I/2024 đạt gần 444 tỷ đồng, tăng gấp 8,7 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế cũng gấp 8,6 lần cùng kỳ năm ngoái, đạt 356 tỷ đồng. Với kết quả này, SHS đã thực hiện được 42% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/3/2024, tổng tài sản của SHS ở mức gần 12.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, danh mục tài sản chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt 5.333 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng sau 3 tháng. Các khoản cho vay ghi nhận 4.429 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng; trong đó cho vay margin 4.175 tỷ đồng.