CTCP Chứng khoán SSI (MCK: SSI) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Theo đó, SSI dự kiến phát hành tối đa 302,2 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ phát hành 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu phát thêm).
Bên cạnh đó, SSI cũng kế hoạch chào bán tối đa 151,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với đơn giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần được hưởng 1 quyền và cứ 100 quyền được mua 10 cổ phần mới.
Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023-2024 hoặc thời gian khác tùy theo quyết định của HĐQT.
Số vốn thu về sẽ được dùng bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ.
Nếu các kế hoạch phát hành được cổ đông thông qua và thực hiện thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng lên 19.644,7 tỷ đồng, qua đó củng cố vị trí công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ lớn nhất thị trường.
Từ năm 2019 tới nay, SSI liên tục thực hiện các đợt tăng vốn quy mô lớn. So với mức vốn 5.100 tỷ đồng hồi tháng 1/2019, hiện tại, vốn của SSI đã gấp 3 lần, đạt hơn 15.000 tỷ đồng.
Ngoài kế hoạch tăng vốn trên, HĐQT SSI đã thông qua việc triển khai phương án phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của SSI dự kiến hơn 15.111 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2023 đến hết quý I/2024 và sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN. Đối tượng tham gia là thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con.
Đồng thời, SSI cũng dự kiến chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết. Dự kiến phương án này sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu ESOP.
Về hoạt động kinh doanh, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, SSI ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 5.110,6 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi chi phí, công ty báo lãi ròng 1.780,1 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2022.
