CTCP Chứng khoán Vietcap (mã: VCI) vừa công bố nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.
Theo đó, VCI dự kiến phát hành gần 132,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện 10:3, tức 30% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận thêm 3 cổ phiếu mới), toàn bộ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Thời gian thực hiện sẽ trong quý III hoặc quý IV/2024, sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Nếu phát hành thành công, Vietcap sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.419 tỷ đồng lên gần 5.745 tỷ đồng.
Về nguồn vốn phát hành, VCI sẽ trích gần 1.245 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, còn lại hơn 67 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và gần 14 tỷ đồng từ thặng dự vốn cổ phần.
Kế hoạch phát hành gần 132,6 triệu cổ phiếu VCI này nằm trong số 03 phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua. Các phương án thực hiện theo thứ tự gồm: Phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP, phát hành gần 132,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện nêu trên và chào bán hơn 143,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ.
Ngày 19/06 vừa qua, Vietcap đã hoàn tất đợt phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP cho 142 người lao động, dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 7 hoặc tháng 8/2024.
Với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, VCI huy động khoảng 53 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động và giảm nợ vay.
Còn với phương án chào bán hơn 143,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá chào bán dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 16.849 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo BCTC kiểm toán 2023).
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tối thiểu 2.420 tỷ đồng, VCI sẽ dùng hơn 2.100 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay.
VCI dự kiến chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán trong và ngoài nước là nhà đầu tư. Số cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu thưởng.
Nếu hoàn tất cả ba đợt phát hành, VCI sẽ hoàn thành kế hoạch tăng vốn đề ra với tổng cộng 280,6 triệu cổ phiếu phát hành mới, đồng thời nâng vốn điều lệ lên 7.181 tỷ đồng.
Về kế hoạch kinh doanh, năm 2024, Vietcap đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 2.511 tỷ đồng và lãi trước thuế 700 tỷ đồng, tăng lần lượt 2% và 23% so với thực hiện 2023. Cổ tức dự kiến 5-10%.
Trong quý đầu tiên của năm nay, Vietcap ghi nhận tổng doanh thu hoạt động hơn 806 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ và lãi ròng gần 198 tỷ đồng, tăng 171%, hoàn thành 32% kế hoạch.
