Chứng khoán VNDirect muốn phát hành tiếp 316,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

CTCP Chứng khoán VNDirect dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào chiều 17/6 tại trụ sở chính Công ty - tòa nhà số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ được công bố, năm 2024, VNDirect đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2.525 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với thực hiện 2023. Lãi ròng dự kiến đi ngang ở mức 2.020 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu doanh thu, VND đặt chỉ tiêu doanh thu margin đạt 1.365 tỷ đồng, tăng 18%; trong khi doanh thu thị trường vốn dự kiến giảm mạnh 39% xuống 1.897 tỷ đồng và doanh thu môi giới chứng khoán giảm 17% về 720 tỷ đồng.

Kế hoạch trên được xây dựng trên cơ sở VNDirect kỳ vọng VN-Index có thể đạt 1.320-1.350 điểm vào cuối năm 2024, dựa trên mức P/E mục tiêu khoảng 14,3 lần và dự phóng tăng trưởng lợi nhuận cho các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE khoảng 16-18%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, VND đề xuất trích quỹ khen thưởng phúc lợi 185.5 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại năm 2023 để phân phối cho cổ đông là 1.836 tỷ đồng và lợi nhuận còn lại cộng dồn các năm trước là 4.143 tỷ đồng. Công ty dự kiến trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 5%.

Tại đại hội sắp tới, VND tiếp tục trình cổ đông thông qua các phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 

Cụ thể, VNDirect dự kiến chào bán hơn 286,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 1-10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện trong năm 2024 và/hoặc năm 2025, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Giá chào bán là giá thỏa thuận giữa Công ty với nhà đầu tư và không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu VND theo BCTC được kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, bao gồm bổ sung nguồn vốn cho vay margin với 20% số tiền thu được; hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường (70%); hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và hoạt động kinh doanh khác (10%).

Bên cạnh đó, VNDirect cũng chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 45% thị giá) và phát hành 15 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2024-2026.

Trong đó, cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm, còn cổ phiếu thưởng bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Đây đều là các phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, nhưng đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện.

Hiện VNDirect đang trong thời gian phát hành thêm 61 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 5%) và chào bán 243,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 20%) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian kết thúc phát hành dự kiến vào đầu tháng 7/2024.

Hai phương án này cũng nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty, được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua. Sau khi hoàn thành phát hành hai đợt cổ phiếu nói trên, vốn điều lệ của Chứng khoán VNDirect sẽ tăng từ 12.178 tỷ đồng lên gần 15.223 tỷ đồng.