CII mất gần 1 tháng để hoàn tất phát hành lô trái phiếu 100 tỷ đồng
CII mất gần 1 tháng để hoàn tất phát hành lô trái phiếu CIIH2427003 100 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) đã có công bố về kết quả phát hành trái phiếu.
Cụ thể, ngày 25/10/2024, CII phát hành 1.000 trái phiếu mã CIIH2427003 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đến ngày 22/11/2024, doanh nghiệp này mới hoàn tất phát hành lô trái phiếu. Với kỳ hạn 3 năm, dự kiến lô trái phiếu này đáo hạn ngày 25/10/2027.
Ảnh minh họa
Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được công bố.
Liên quan tới việc phát hành trái phiếu, ngày 15/11/2024, CII đã phát hành 1.080 trái phiếu mã CIIH2427004, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành là 108 tỷ đồng.
Lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/11/2027.
Trước đó, ngày 17/10, doanh nghiệp này đã chào bán thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã CIIH2427002, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11%/năm.
Cũng trong tháng 10/2024, CII đã kết thúc thời gian chào bán lô trái phiếu mã CIIB2426001 với khối lượng 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu để huy động 300 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và cũng không được đảm bảo bằng tài sản, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm. Nguồn vốn mà CII huy động thông qua đợt chào bán lần này được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ.
Theo báo cáo phát hành của CII, kết thúc đợt chào bán có 4 nhà đầu tư cá nhân được phân phối 2,1 tỷ đồng, 2 nhà đầu tư tổ chức trong nước được phân phối 248,2 tỷ đồng, 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài 49,7 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí, CII thu ròng khoảng 299,3 tỷ đồng tiền từ phát hành trái phiếu.
CII cho biết, khi trái phiếu này được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, niêm yết tại HNX, trái phiếu sẽ được cấp mã khác theo quy định.
Trong một diễn biến khác, mới đây, CII đã công bố kết quả phát hành thêm 974.300 cổ phiếu CII để chuyển đổi 9.734 trái phiếu mã CII42014 theo yêu cầu của trái chủ tại đợt 8 vào ngày 4/11.
Qua đó, CII tăng số lượng cổ phiếu đã phát hành từ 318.778.113 cổ phiếu lên 319.752.413 cổ phiếu, tương ứng tăng vốn điều lệ từ 3.187,8 tỷ đồng, lên hơn 3.197,5 tỷ đồng.
Sau đợt phát hành 974.300 cổ phiếu chuyển đổi này, HĐQT CII ban hành Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2027) thông qua việc rút lại hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT.
PV