HĐQT CTCP Chứng khoán Bảo Minh (MCK: BMS) mới thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1/2024, khối lượng dự kiến 2.600 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng thu về 260 tỷ đồng, nhằm cơ cấu nợ ngân hàng.
Trái phiếu có kỳ hạn 13 tháng kể từ ngày phát hành. Thời gian dự kiến phát hành trong tháng 6/2024.
Phần gốc sẽ được trả 1 lần vào ngày đáo hạn, còn phần lãi được thanh toán vào ngày tròn 13 tháng so với ngày phát hành tính từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn, theo lãi suất cố định được ủy quyền cho Tổng Giám đốc/người được ủy quyền xác định.
Theo phương án sử dụng vốn được BMS công bố, số tiền 260 tỷ đồng thu về sẽ được chia ra để thanh toán các khoản gốc và lãi vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đến hạn vào các ngày 26-27/6 và 1/7.
Đây đều là các khoản vay được giải ngân từ cuối tháng 3 vừa qua, tổng dư nợ gốc gần 293 tỷ đồng. Trên BCTC quý I/2024 cũng phản ánh dư nợ vay ngắn hạn tăng lên, từ 300 tỷ đồng đầu năm 2024 lên gần 493 tỷ đồng ngày 31/3/2024.
BMS cho biết thêm, trường hợp trái phiếu không được chào bán hết và số tiền thu được không đủ để tài trợ cho mục đích đề ra, Công ty sẽ sử dụng vốn tự có, vốn vay ngân hàng… để đảm bảo thanh toán các khoản nợ theo đúng thời gian quy định.
Ngoài ra, trong thời gian chưa đến hạn thanh toán các khoản vay nợ, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để lập các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng mở tài khoản trái phiếu hoặc để trên tài khoản trái phiếu.
Ở diễn biến liên quan khác, ngày 28/5, UBCKNN đã có quyết định xử phạt đối với Chứng khoán Bảo Minh do vi phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Cụ thể, BMS bị phạt do đã báo cáo không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu bao gồm báo cáo quý IV/2022 và báo cáo năm 2022 của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Đáng nói, BMS đã vi phạm hành chính nhiều lần dẫn đến có tình tiết tăng nặng, nhưng cũng đồng thời có tình tiết giảm nhẹ nhờ thành thật hối lỗi. Theo đó, số tiền BMS bị phạt là 60 triệu đồng.
CTCP Chứng khoán Bảo Minh được thành lập vào năm 2008, bởi Tổng công ty CP Bảo Minh. Sau nhiều biến động, tính đến cuối năm 2023, BMS có vốn điều lệ hơn 646 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2023, công ty có 3 cổ đông lớn gồm 2 cá nhân và 1 tổ chức nắm đến 70% tỷ lệ sở hữu và 30% còn lại thuộc về các cổ đông khác.
3 cổ đông lớn gồm CTCP Rồng Ngọc nắm 24%, bà Trương Thị Mỹ An nắm 23%, ông Dương Tiến Dũng nắm 23%. Nhóm cổ đông này đều có quan hệ mật thiết với Á hậu Dương Trương Thiên Lý.
Cụ thể, cổ đông Dương Tiến Dũng và Trương Thị Mỹ An nắm 46% tỷ lệ sở hữu BMS được biết đến là bố mẹ của bà Á hậu Thiên Lý.
Còn CTCP Rồng Ngọc nắm 24% tỷ lệ sở hữu tại BMS được thành lập vào tháng 7/2016, có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm: Dương Trương Thiên Lý nắm 80%, Nguyễn Thị Ngọc Trâm và Trần Ngọc Nhật mỗi người sở hữu 10%.
Về tình hình kinh doanh, BMS quý I/2024 vừa qua mang về gần 16 tỷ đồng lãi ròng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi doanh thu tự doanh và môi giới chứng khoán tăng trưởng.
