Đất Xanh muốn phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 7.800 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Theo đó, Đất Xanh sẽ chào bán gần 101,68 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 16,67% trên số cổ phiếu đang lưu hành, cho các cổ đông hiện hữu. Phương thức chào bán là thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 6:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 24% so với thị giá DXG chốt phiên 23/6 (ở mức 15.800 đồng/cổ phiếu). Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Kế hoạch phát hành này dự kiến được Đất Xanh thực hiện trong quý IV tới, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu hoàn tất đợt phát hành này, Đất Xanh dự kiến thu về hơn 1.220 tỷ đồng. Với số tiền này, Đất Xanh sẽ dùng 1.118 tỷ đồng để bổ sung vốn cho công ty con là CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An. Bất động sản Hà An được Đất Xanh mua lại vào tháng 8/2018. Hiện tại, Đất Xanh Group nắm giữ đến 99,9% cổ phần tại công ty này.

Bên cạnh đó, HĐQT Đất Xanh cũng thông qua triển khai phương án chào bán 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng tỷ lệ 9,34%. Giá dự kiến chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và dự kiến thực hiện trong quý III-IV năm nay.

Nếu phát hành thành công, tập đoàn này sẽ thu về 855 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại Đất Xanh Services (DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư bằng các hình thức khớp lệnh, thỏa thuận và chuyển nhượng ngoài hệ thống. Hiện tại, Đất Xanh đang nắm 56,28% vốn điều lệ Đất Xanh Services, còn lại là các cá nhân khác.

Bên cạnh 2 kế hoạch phát hành cổ phiếu kể trên, HĐQT Đất Xanh cùng lúc thông qua triển khai phương án phát hành 9 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ 1,48% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu hoàn tất 3 đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng thêm 1.680 tỷ lên gần 7.798 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2023, Đất Xanh ghi nhận doanh thu giảm 79% so với cùng kỳ xuống còn 378 tỷ đồng. Đây là doanh thu thấp nhất kể từ quý II/2017. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền chỉ đạt 267,5 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ môi giới đạt gần 83 tỷ đồng, doanh thu từ hợp đồng xây dựng đạt 28,6 tỷ đồng… 

Trong quý, chi phí tài chính lên tới 151 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu tài chính giảm 15% về mức 18 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, Đất Xanh lỗ ròng 117,3 tỷ đồng quý đầu năm, kém xa khoản lãi 408,4 tỷ đồng của cùng kỳ 2022.

Năm 2023, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế là 158 tỷ đồng, giảm gần 26,5% so với thực hiện năm 2022.