Đất Xanh trình hai phương án chào bán 244 triệu cổ phiếu nhằm trả nợ cho công ty con

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG, sàn HoSE) vừa bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. Trong đó có tờ trình về hai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Thứ nhất, Đất Xanh dự kiến chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán tối thiểu là 12.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán là 24:5, tức cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới. 

Cổ phiếu chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Nếu hoàn tất đợt phát hành này, DXG sẽ huy động được hơn 1.800 tỷ đồng. Trong đó sẽ dùng phần lớn để góp vào công ty con - CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, nhằm thực hiện các mục đích: Thanh toán một phần nợ tại CTCP Hội An Invest (762 tỷ đồng), thanh toán nợ tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng (597 tỷ đồng). Số tiền còn lại để thanh toán các khoản trái phiếu đến hạn (221 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động (222 tỷ đồng).

Thứ hai, Đất Xanh muốn chào bán 93,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 18.600 đồng/cổ phiếu. Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán không quá 20 nhà đầu tư.

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Số tiền huy động được dùng để góp vốn bổ sung và tăng sở hữu tại công ty con.

Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán sẽ được nộp đồng thời cùng hồ sơ chào bán cho cổ đông hiện hữu. Nếu hoàn tất phát hành cả hai phương án với gần 244 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ nâng từ hơn 7.200 tỷ đồng lên hơn 9.600 tỷ đồng.

Trong tài liệu họp cổ đông được công bố trước đó, Đất Xanh Group báo cáo việc thực hiện xong 2 đợt phát hành (9 triệu cổ phiếu ESOP và hơn 101,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) để tăng vốn từ 6.117,79 tỷ đồng 7.224,51 tỷ đồng.

Ngoài hai đợt phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên, ĐHCĐ thường niên năm 2023 của DXG cũng đồng thời thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mục đích huy động vốn nhằm nâng tỷ lệ sở hữu của DXG tại Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hồ sơ xin cấp phép phát hành, DXS đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1000:267. Theo đó, số lượng cổ phiếu mà DXG dự kiến mua lại để tăng tỷ lệ sở hữu tại DXS thay đổi so với phương án ban đầu. Với những lý do trên, DXG chưa thực hiện được phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Đất Xanh dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào sáng 19/4 qua hình thức trực tuyến. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 31% so với thực hiện năm 2023. Chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 20% mệnh giá nhưng chưa rõ là tiền mặt hay cổ phiếu.