Đầu tư I.P.A mua lại trước hạn 1 phần lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Đầu tư I.P.A, MCK: IPA, sàn HNX) vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 2/8/2024, Đầu tư I.P.A tiến hành mua lại trước hạn 140 tỷ đồng lô trái phiếu IPAH2124003. Khối lượng còn lại sau khi mua lại (theo mệnh giá) về 460 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu này phát hành ngày 20/12/2021, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 20/12/2024.

Trước đó, ngày 27/6/2024, Đầu tư I.P.A đã mua lại trước hạn tổng cộng 700 tỷ đồng trái phiếu của mã IPAH2124002 và IPAH2124003.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp này vừa công bố quyết định HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 2.

Theo đó, IPA sẽ phát hành lô trái phiếu mã IPAH2429003 với giá trị tối đa 1.096 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Kỳ hạn trái phiếu 5 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 9,5%/năm. Thời điểm phát hành muộn nhất vào ngày 15/8/2024.

Mục đích phát hành trái phiếu được IPA cho biết là để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu đối với mã IPAH2124002, IPAH2124003, IPAH2225001 đang lưu hành.

Việc phát hành lô trái phiếu này nằm trong lộ trình phát hành tối đa 5 đợt trái phiếu trong năm 2024 đã được Đầu tư IPA thông qua nhằm huy động tối đa 3.210 tỷ đồng.

Trong đó, đợt phát hành lần 1 ngày 27/6/2024, IPA đã phát hành thành công 735 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429002.