Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 20/9 công bố nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu của CTCP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE).
Theo đó, Nam Long dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, dự kiến thu về 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức, thông qua đại lý phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong quý III/2023.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Lãi suất cho 6 tháng đầu tiên là 9,6%/năm, sau 6 tháng đầu, lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất đối với khu đất tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích 49,2 ha được cấp cho CTCP Nam Long VCD (công ty con NLG) tháng 8/2018. Giá trị tài sản đảm bảo là 945,4 tỷ đồng, căn cứ theo chứng minh thẩm định giá do CTCP Thẩm định giá Exim cấp ngày 12/6/2023.
Toàn bộ số tiền thu về dự kiến sẽ được sử dụng để đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Nam Long 2, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ do CTCP Đầu tư Nam Long – Chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư.
Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS), trong khi đại lý quản lý tài khoản và đại lý quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh TP.HCM.
Theo dữ liệu trên HNX, tính đến hết quý II/2023, Nam Long đang có dư nợ tại 5 lô trái phiếu. Đó là NLGB2124001 và NLGB2124002 cùng phát hành vào tháng 9/2021, kỳ hạn 3 năm, có giá trị lần lượt là 450 tỷ đồng và 500 tỷ đồng.
Tiếp đến hai mã trái phiếu NLGH2229001 và NLGH2229002 phát hành vào tháng 6 và tháng 12/2022, kỳ hạn 7 năm, mỗi lô trị giá 500 tỷ đồng.
Cuối cùng, lô NLG2018001 phát hành tháng 6/2018, trị giá 660 tỷ đồng. Riêng lô NLG_BOND_2020_1 phát hành tháng 6/2020 đáo hạn tháng 6/2023 trị giá 500 tỷ đồng.
Ngày 19/6 vừa qua, Nam Long đã chi 450 tỷ đồng mua lại toàn bộ lô trái phiếu này. Trong nửa đầu năm nay, Nam Long đã chi tổng cộng khoảng 160 tỷ đồng để trả lãi cho 6 lô trái phiếu trên.
Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm nay, Nam Long đem về lợi nhuận 247,7 tỷ đồng, tăng 10% so với kỳ báo cáo trước. Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ở mức 13.151 tỷ đồng.
Tổng số nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II/2023 là 13.677 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 2.630 tỷ đồng.
