Theo Nghị quyết của HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (MCK: HHV), doanh nghiệp này dự kiến phát hành thêm tối đa 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu them phương thức thực hiện quyền mua.
Tỷ lệ phát hành dự kiến là 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 25 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của HHV sẽ tăng hơn 823 tỷ đồng lên xấp xỉ 4.117 tỷ đồng.
Đối với phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là hơn 823 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho các hoạt động của công ty và góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án.
Trong đó, Đèo Cả dự kiến góp 108 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Đèo Cả và 34 tỷ đồng góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.
Đối với hơn 681,6 tỷ đồng còn lại, Đèo Cả sẽ dùng để thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng (150 tỷ đồng), mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của công ty (hơn 331,6 tỷ đồng) và bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (200 tỷ đồng).
Động thái tăng vốn điều lệ là một phần trong chiến lược của HHV để nâng cao năng lực tài chính, trong bối cảnh HHV có kế hoạch tham gia hai dự án BOT lớn tại miền Bắc là dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận ở mức 306,9 tỷ đồng, tăng trưởng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 7,23% xuống còn 6,61%.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Đèo Cả tăng từ 3,32 lần lên 3,37 lần, tương ứng Đèo Cả đang có nợ phải trả tính đến ngày 30/6/2023 là 31.235,2 tỷ đồng, tăng hơn 2.130 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức gần 204 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu này đến từ lô trái phiếu mã DCACH2124001 với giá trị phát hành là 200 tỷ đồng. Ngày phát hành là 28/10/2021, đáo hạn ngày 28/10/2024, lãi suất phát hành là 11,5%/năm.
Trái phiếu được đảm bảo bằng cổ phần của CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T sở hữu tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, tương ứng với tổng giá trị hợp lý 150%.
