DNSE chốt phương án IPO 30 triệu cổ phiếu, thu về tối thiểu 900 tỷ đồng

HĐQT CTCP Chứng khoán DNSE (DNSE) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, DNSE sẽ chào bán 30 triệu cổ phiếu, tương đương 10% số cổ phiếu đang lưu hành, với mức giá không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá chào bán này đang cao hơn 180% so với giá trị sổ sách 10.756 đồng/cổ phiếu, được xác định trên BCTC soát xét bán niên 2023 của Công ty. Trong năm 2022, DNSE đã chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV/2023 đến quý I/2024 và không giới hạn đối tượng nhà đầu tư. Tuy nhiên, khối lượng đăng ký mua tối thiểu từ 1.000 cổ phiếu/nhà đầu tư. Nếu IPO thành công, DNSE sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.300 tỷ dồng, tương đương 330 triệu cổ phiếu.

Với giá chào bán không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu, DNSE kỳ vọng thu về tối thiểu 900 tỷ đồng từ đợt IPO. Nguồn vốn huy động được dự kiến giải ngân 50% (tối thiểu 450 tỷ đồng) cho hoạt động cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ (margin), 40% (tối thiểu 360 tỷ đồng) cho tự doanh, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường, và 10% (tối thiểu 90 tỷ đồng) cho hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, vốn lưu động…

Trước đó, ĐHĐCĐ bất thường 2023 của DNSE tổ chức ngày 10/08 đã thông qua kế hoạch phát hành thêm 36 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 3,360 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến IPO 30 triệu cổ phiếu và phát hành 6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

DNSE tiền thân là Chứng khoán Đại Nam được thành lập vào tháng 10/2007, có vốn điều lệ ban đầu 38 tỷ đồng. Ngày 30/12/2020, công ty hoàn tất chuyển nhượng 98,23% vốn từ 6 cổ đông lớn sang 2 tổ chức là CTCP Công nghệ Tài chính Encapital (Encapital Financial) nắm 65% vốn và Encapital Holdings nắm 33.23%.

Tháng 7/2021, Công ty tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng và đổi tên thành CTCP Chứng khoán DNSE vào ngày 18/08/2021. Đến tháng 04/2022, vốn điều lệ của DNSE được nâng lên 3.000 tỷ đồng. 

Tính tới cuối quý II/2023, nhóm cổ đông Encapital Financial và Encapital Holdings đang nắm giữ tổng cộng 279,7 triệu cổ phiếu, tương ứng với 93,3% vốn của DNSE. Chủ tịch HĐQT Chứng khoán DNSE hiện là ông Nguyễn Hoàng Giang hiện (được bổ nhiệm ngày 07/07/2020). Ông Giang cũng đồng thời giữ các vị trí lãnh đạo tại cả hai cổ đông lớn nói trên.

Kể từ khi về tay chủ mới, DNSE "lột xác" hoàn toàn và kinh doanh tích cực. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, DNSE mang về lợi nhuận trên 90 tỷ đồng, tăng 479% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ doanh thu hoạt động tăng 57% lên gần 327 tỷ đồng.

Năm 2023, DNSE lên kế hoạch doanh thu thuần và lãi trước thuế lần lượt đạt 1.056 tỷ đồng (gấp 2,3 lần) và 177 tỷ đồng, gần gấp đôi kết quả năm 2022.