CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, MCK: SBT) vừa công bố Nghị quyết số 103/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án mua lại một phần trái phiếu SBTB2124001 trị giá 460 tỷ đồng.
Theo nghị quyết của HĐQT, tổng số trái phiếu SBT dự kiến mua lại là 4,5 triệu, với tỷ lệ thực hiện 4,5/7 (người sở hữu 7 trái phiếu sẽ được quyền bán lại 4,5 trái phiếu). Giá mua lại mỗi trái phiếu là 102.011 đồng/trái phiếu, tương đương tổng trị giá mua lại hơn 459 tỷ đồng.
Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu trái phiếu có quyền bán lại là 22/5/2023.
Ngoài ra, SBT cũng thông qua việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản hoặc hình thức khác để thông qua về một số cơ chế liên quan đến tài sản đảm bảo của lô trái phiếu SBTB2124001.
Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 5-6/2023. Ngày đăng ký cuối cùng là 22/5.
Lô trái phiếu SBTB2124001 được phát hành ngày 26/1/2021, có kỳ hạn 3 năm. Tổng số lượng đang lưu hành là 7 triệu trái phiếu, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 700 tỷ đồng. Là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và không được bảo đảm bằng tài sản.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ tài chính 2022-2023 (1/6/2022-1/6/2023), doanh thu thuần của SBT ở mức 5.710 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 152,4 tỷ đồng, giảm 31%, tương đương 69 tỷ so với cùng kỳ, nguyên nhân đến từ chi phí lãi vay tăng 175 tỷ đồng do ảnh hưởng mặt bằng lãi suất tăng so với quý III niên độ 2021-2022.
Trong khi đó, các hoạt động cốt lõi của công ty vẫn tiếp tục tăng trưởng, doanh thu hợp nhất quý III tăng 62% tương đương 2.194 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 8%, tương đương 48 tỷ đồng. Đồng thời, các chi phí quản lý và bán hàng thấp hơn so với cùng kỳ.
Các yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý III niên độ 2022-2023 ở mức gần 152,9 tỷ đồng, giảm 54 tỷ đồng, tương đương 26% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng đầu niên độ 2022-2023, doanh nghiệp của Chủ tịch Huỳnh Bích Ngọc báo doanh thu thuần đạt 17.946 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ở mức 533,2 tỷ đồng.
Tại thời điểm ngày 31/3/2023, tổng tài sản đạt 29.716 tỷ đồng (khoảng 1,3 tỷ USD), tăng hơn 7% so với đầu niên độ. Tổng nợ phải trả của SBT là 19.308,7 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm 30/6/2022. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng lên mức 16.651 tỷ đồng; nợ vay dài hạn giảm nhẹ xuống 2.657,5 tỷ đồng.
