EVNFinance sắp tăng vốn gấp đôi lên hơn 7.000 tỷ đồng

Mới đây, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance, MCK: EVF) công bố đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm 351 triệu cổ phiếu ra công chúng do UBCKNN cấp.

Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ khi được UBCKNN chấp thuận.

Phương án tăng vốn này đã được cổ đông thông qua từ kỳ họp ĐHĐCĐ năm ngoái và được doanh nghiệp triển khai từ tháng 5 năm nay.

Theo đó, EVNFinance sẽ chào bán hơn 351 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu phát hành mới) với giá chào bán do HĐQT xác định là 11.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu chào bán thành công vốn điều lệ EVNFinance sẽ gấp đôi lên 7.020 tỷ đồng.

Tổng số tiền huy động dự kiến hơn 3.861 tỷ đồng sẽ được dùng phần lớn để tăng trưởng quy mô dịch vụ tài chính có ứng dụng công nghệ số (3.562 tỷ đồng), còn lại 300 tỷ dành để tăng trưởng quy mô dịch vụ tài chính cho ngành năng lượng.

Đối với hình thức mua lại cổ phần doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, EVNFinance cam kết tuân thủ quy định góp không vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đồng thời, công ty tài chính cũng không sử dụng vốn thu được để mua cổ phần dẫn đến mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý nợ và khai thác tài sản theo quy định.

Với kế hoạch tăng vốn điều lệ như trên, EVF lên kế hoạch kinh doanh năm 2023 với thu nhập lãi thuần dự kiến đạt 1.072 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 23% so với thực hiện năm ngoái. Quy mô tổng tài sản hướng đến xấp xỉ 50.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2022.

Sau nửa đầu năm 2023, tổng thu nhập hoạt động của EVF gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước đạt xấp xỉ 622 tỷ đồng. Trong kỳ, thu nhập lãi thuần giảm mạnh từ 525 tỷ đồng xuống 140 tỷ đồng nhưng được bù đắp bởi mảng mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lỗ 35 tỷ sang lãi 345 tỷ đồng.

Kỳ này, EVF giảm mạnh chi phí hoạt động từ 244 tỷ đồng xuống 174 tỷ đồng nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại tăng từ 235 tỷ lên 248 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước đạt 160 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản công ty là 47.134 tỷ đồng, tăng thêm gần 5.000 tỷ so với đầu năm. Tổng nợ phải trả của EVF tại cuối tháng 6/2023 tăng 12,7% so với đầu năm, lên mức 42,7 tỷ đồng.