Công ty Cổ phần FECON (MCK: FCN) mới công bố đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã FCNH2325001 với mục đích phát hành để cơ cấu lại nợ của công ty.
Lô trái phiếu này được phát hành ngày 31/10/2023, ngày hoàn tất là ngày 31/12/2023 với kỳ hạn 18 tháng, tương ứng ngày đáo hạn là 30/4/2025. Lãi suất cố định là 11%/năm.
Được biết, trái phiếu FCNH2325001 được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 150 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khối lượng thực tế phát hành chỉ đạt 1.260 trái phiếu, tương ứng với giá trị thực tế phát hành là 126 tỷ đồng.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là 1.500.000 cổ phần Cổ phần Công ty Cổ phần FECON (FCN); 10.279.000 Cổ phần Công ty Cổ phần FECON SOUTH (FCS); 10.000.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP); 15.604.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO (FRU) và 7.000.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON (FCI) thuộc sở hữu của Các Bên Bảo Đảm/ Bên Thế Chấp. Tỷ lệ ban đầu là 250%. Tổ chức phát hành và các bên bảo đảm cam kết tạo lập và duy trì các biện pháp bảo đảm cần thiết để đảm bảo rằng tại bất kỳ thời điểm định giá nào trong khi còn bất kỳ trái phiếu nào đang lưu hành tỷ lệ bảo đảm không thấp hơn 200%.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc 9 tháng năm 2023, Fecon đạt doanh thu thuần 1.830 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế 1,55 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.
Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của FECON đạt 7.631 tỷ đồng trong đó các khoản phải thu ngắn hạn giảm còn 2.995 tỷ đồng và giá trị tồn kho còn 1.760,7 tỷ đồng.
Ngược lại, nợ phải trả của Fecon ghi nhận ở mức 4.223 tỷ đồng, tăng 126 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó 68% là nợ vay (2.875,4 tỷ đồng). Tăng vay nợ cũng khiến chi phí lãi vay của công ty tăng gần 18% lên mức 180,7 tỷ đồng sau 9 tháng.
