Gelex Infra dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu cho 3 nhà đầu tư
Gelex Infra dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá 28.600 đồng/cổ phiếu nhằm huy động 2.860 tỷ đồng dùng để tái cơ cấu các khoản nợ đã vay cho mục đích góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Infra, MCK: GEL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Theo đó, Gelex Infra dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 28.600 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán, tương ứng tối thiểu 70 triệu đơn vị. Trường hợp phân phối được ít hơn, đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ.
Ảnh minh họa: GEL
Với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 2.860 tỷ đồng, sau khi trừ đi các chi phí liên quan sẽ được dùng để tái cơ cấu các khoản nợ đã vay của Gelex Infra cho mục đích góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Cụ thể, trả nợ gốc vay CTCP Tập đoàn Gelex (MCK: GEX, sàn HoSE) số tiền 2.431 tỷ đồng; còn lại 429 tỷ đồng để trả nợ gốc vay Công ty TNHH Đầu tư Gelex. Thời gian sử dụng vốn từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.
Gelex Infra dự kiến thực hiện đợt chào bán cổ phiếu nêu trên từ quý III/2026 đến quý II/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
Nếu thành công, vốn điều lệ của Gelex Infra sẽ tăng từ 8.900 tỷ đồng lên mức 9.900 tỷ đồng.
Theo công bố, sẽ có 3 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ lần này của Gelex Infra gồm 2 tổ chức và 1 cá nhân. Cụ thể, CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình dự mua 49 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam dự mua 49 triệu cổ phiếu; cổ đông Nguyễn Văn Hiếu dự mua 2 triệu cổ phiếu.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Gelex Infra ghi nhận doanh thu thuần hơn 8.317,7 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 2.480,8 tỷ đồng, tăng 16,6%.
Trong kỳ, Gelex Infra còn thu về hơn 525 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 3,1 lần cùng kỳ năm trước; lãi trong công ty liên doanh, liên kết gần 26,4 tỷ đồng; thu nhập khác tăng từ 39,4 tỷ đồng lên 55,5 tỷ đồng.
Kết quả, Gelex Infra mang về tổng lợi nhuận kế toán trước thuế gần 1.182,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 838,6 tỷ đồng, giảm 5,6%.
Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Gelex Infra tăng 22,4% so với đầu năm, lên mức gần 57.378 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức hơn 34.839,9 tỷ đồng, tăng 24,8%.
Khánh Hân