HDBank ‘hút’ thành công 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngày 31/12/2025, HDBank đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã HDB12516 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 31/12/2032.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất 7,9%/năm.

Trước đó, HDBank đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã HDB12515 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Ngày phát hành và hoàn tất là 25/12/2025. Với kỳ hạn 2 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 25/12/2027.

Xa hơn, cùng trong ngày 19/12/2025, HDBank đã phát hành liên tiếp 2 lô trái phiếu mã HDB12513 và HDB12514 với giá trị phát hành lần lượt là 80 tỷ đồng và 1.050 tỷ đồng.

Cùng chiều diễn biến, mới đây HDBank đã có văn bản thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 552/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2025.

Theo đó, HDBank chào bán tổng cộng 50 triệu trái phiếu, chia làm 2 mã. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, qua đó huy động tối đa 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, 25 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263301, kỳ hạn 7 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,5%/năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm. Mã HDBC8Y263401, kỳ hạn 8 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,7%/năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng. Thời gian nhận đăng ký mua từ 27/2/2026 đến 20/3/2026.

Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và người đại diện sở hữu trái phiếu là Chứng khoán SSI.

Với 5.000 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán, ngân hàng sử dụng như sau:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 552/GCN-UBCK, sau khi hoàn thành đợt chào bán này, HDBank sẽ tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 với tổng khối lượng 50 triệu trái phiếu.

Trong đó gồm 25 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263302, kỳ hạn 7 năm và 25 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263402, kỳ hạn 8 năm. Đợt chào bán thứ 2 dự kiến thực hiện trong quý II-IV/2026, không quá 12 tháng sau khi kết thúc đợt 1.

PV