SHB phát hành liên tiếp 2 lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả chào bán liên tiếp tiếp 2 lô trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trong đó, ngày 30/12/2025, SHB phát hành 600 trái phiếu mã SHB12507, mệnh giá 100 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 600 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2032. Lãi suất kết hợp 8,2%/năm.

Đến ngày 31/12/2025, ngân hàng tiếp tục phát hành 500 trái phiếu mã SHB12508. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 31/12/2032. Lãi suất kết hợp 8,2%/năm.

Trong tháng 12/2025, SHB cũng thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, ngày 29/12/2025, SHB đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã SHBL2330001 với giá trị phát hành 2.448,1 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, được phát hành ngày 27/12/2023, kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn theo lịch ban đầu là 27/12/2030. Như vậy, SHB đã tát toán lô SHBL2330001 sau 2 năm phát hành.

Đây là lô trái phiếu thứ 2 mà SHB mua lại kể từ đầu năm 2025 đến nay (thống kê trên HNX). Trước đó, ngày 8/7/2025, SHB tất toán 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã SHBL2427001 chỉ sau 1 năm phát hành.

Trong diễn biến khác, SHB mới đây công bố nghị quyết triển khai 03 phương án chào bán/phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025.

Thứ nhất, SHB sẽ triển khai chào bán 459,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 10 cổ phiếu mới).

Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành dự kiến là 5.742 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng sẽ dùng 1.500 tỷ đồng để cho vay bổ sung vốn lưu động, tài trợ TSCĐ; 3.742 tỷ đồng để cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án và 500 tỷ đồng để cho vay tiêu dùng, mua nhà. Thời gian giải ngân trong năm 2026.

Thứ hai, SHB sẽ tiến hành chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Giá chào bán được xác định là bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu SHB trong 10 phiên giao dịch liên tiếp liền kề trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết triển khai phương án chào bán.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành, SHB phân bổ cho vay bổ sung lưu động, đầu tư tài sản cố định, và tăng cường cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án.

HĐQT giao Tổng giám đốc đám phán với một số nhà đầu tư tiền năng dự kiến gồm: Công ty TNHH Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam; Công ty TNHH Chiến lược Phát triển Thị trường DC; Quỹ đầu tư chứng khoán Samsung Việt Nam; Công ty TNHH Công nghiệp Amersham; Công ty TNHH Đầu tư Hà Nội; Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam; Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVIAM); Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư FPT (FPT Capital)...

Để thực hiện phương án chào bán này, SHB đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 30%. Tính đến ngày 10/12/2025, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SHB là 193,2 triệu cổ phiếu, tương đương 4,21% vốn.

Thứ ba, SHB sẽ phát hành 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng.

Với 906,2 tỷ đồng thu về từ đợt chào bán, ngân hàng sẽ dùng để cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay khách hàng cá nhân tiêu dùng.

Nếu hoàn tất phát hành cả 3 phương án nêu trên, vốn điều lệ SHB sẽ tăng thêm tối đa 7.500 tỷ đồng, lên mức 53.442 tỷ đồng.

Hà Ly