HDBank huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu
HDBank đã huy động thành công tổng cộng 1.500 tỷ đồng từ việc phát hành 2 lô trái phiếu HDB12607 và HDB12608 kỳ hạn 6-7 năm.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) vừa có báo cáo gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.
Theo đó, ngày 9/7/2026, HDBank phát hành 5.000 trái phiếu mã HDB12607 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.
Với kỳ hạn 6 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 9/7/2032; Lãi suất phát hành 9%/năm.
Chỉ sau đó 1 ngày (10/7/2026), HDBank tiếp tục phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã HDB12608 kỳ hạn 7 năm, lãi suất 8,5%/năm. Ngày đáo hạn theo kế hoạch là 10/7/2033.
Theo công bố trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 7 và thứ 8 mà HDBank đã phát hành kể từ đầu năm 2026 đến nay. Trước đó, lô được phát hành gần nhất là HDB12606 có giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm.
Ảnh minh họa: HDBank
Cũng liên quan đến trái phiếu, HDBank đang trong thời gian chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 552 GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2025.
Theo phương án phát hành được công bố trước đó, HDBank chào bán tổng cộng gần 53,1 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Trong đó gồm 50 triệu trái phiếu thuộc đợt chào bán thứ 2 trong kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026 của HDBank, còn lại gần 3,1 triệu trái phiếu được chuyển tiếp từ đợt chào bán đầu tiên chưa phân phối hết.
Cụ thể, mã HDBC7Y263302 có quy mô gần 27,2 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm; mã HDBC8Y263402 có quy mô gần 25,9 triệu trái phiếu, kỳ hạn 8 năm.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, HDBank dự kiến thu về 5.305,4 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.
Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Trong đó, biên độ đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 2,8%/năm, còn trái phiếu kỳ hạn 8 năm là 2,9%/năm.
Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu diễn ra từ ngày 1/7/2026 đến ngày 24/7/2026. Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu; đối với nhà đầu tư tổ chức, mức đăng ký tối thiểu là 1.000 trái phiếu.
PV