HDBank huy động thêm 1 lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm
HDBank đã phát hành thành công 600 trái phiếu mã HDB12512 với kỳ hạn 7 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 600 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả phát hành trái phiếu ra thị trường trong nước.
Theo đó, HDBank đã phát hành thành công lô trái phiếu mã HDB12512 với kỳ hạn 7 năm. Khối lượng phát hành bao gồm 600 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 600 tỷ đồng .
Lô trái phiếu được phát hành và hoàn thành vào ngày 16/12/2025. Theo kế hoạch, trái phiếu HDB12512 sẽ đáo hạn vào ngày 16/12/2032.
Trước đó, ngày 15/12/2025, HDBank đã phát hành 300 trái phiếu mã HDB12510. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó giá trị phát hành là 300 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/12/2033. Lãi suất thả nổi 7,47%/năm.
Cũng trong ngày 15/12/2025, HDBank phát hành 500 trái phiếu mã HDB12511 kỳ hạn 7 năm. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 15/12/2032.
Liên quan đến trái phiếu HDBank, UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, đồng thời đề nghị HDBank thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định; đăng ký khoản vay nước ngoài dưới hình hức phát hành trái phiếu quốc tế theo hướng dẫn của NHNN,....
Theo Phương án phát hành đã công bố trước đó, trong đợt 2, HDBank dự kiến phát hành 50 triệu USD kỳ hạn 3 năm, dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Trái phiếu sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư tổ chức dự kiến tại thị trường Mỹ và Hà Lan và không niêm yết ở nước ngoài.
HDBank dự kiến sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành này để cho vay chuỗi giá trị xe điện (bao gồm nhưng không giới hạn: Sản xuất (nhà xưởng, dây chuyền, máy móc thiết bị...); Hạ tầng hỗ trợ (trạm sạc, trung tâm vận hành/logistics, hệ thống dự trữ năng lượng...); Thưong mại (xe điện phục vụ đi lại và kinh doanh của khách hàng...) và các Dụ án xanh phù hợp khác.
Trong diễn biến mới đây, HDBank đã có thông báo về việc, ngày 19/12/2025 là ngày chốt quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/12/2025.
Theo đó, HDBank sẽ trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới), tương đương phát hành thêm gần 965 triệu cổ phiếu..
Ngoài ra, ngân hàng cũng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 4,69% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 4,69 cổ phiếu mới), tương đương phát hành hơn 181 triệu cổ phiếu thưởng.
PV