Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Những doanh nhân xuất thân từ nhà giáo Loạt doanh nhân nhóm Đông Âu

HDBank huy động thêm 4.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

HDBank vừa huy động thành công 4.000 tỷ đồng thông qua phát hành 2 lô trái phiếu mã HDBL12615 và HDBL12616 trong cùng ngày 24/9/2026.

Thêm 1 lô trái phiếu 'đổ' về Sacombank

Thanh tra chỉ rõ những ưu điểm cũng như hạn chế tại chi nhánh Hậu Giang một ngân hàng

NHNN Khu vực 2 đưa ra một số kiến nghị với ACB Tân Phú

LPBank phát hành lô trái phiếu kỳ hạn 6 năm

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, HDBank đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã HDBL12615 ra thị trường trong nước vào ngày 24/9/2026. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào 24/9/2032.

Cùng ngày 24/9/2026, HDBank cũng phát hành thêm lô trái phiếu mã HDBL12616 gồm 3.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị 3.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 24/9/2029.

Ở chiều ngược lại, mới đây ngày 30/9/2026, HDBank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã HDBL2427018, giá trị mua lại thực tế là 1,056 tỷ đồng/trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã HDBL2427018 có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/9/2024, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 30/9/2027. Như vậy, HDBank đã tất toán lô trái phiếu này trước hạn 1 năm.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/10/2026 tới đây, HDBank sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Cụ thể, HDBank trả cổ tức với tỷ lệ 25%, tương đương phát hành thêm 1,25 tỷ cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Song song với đó, HDBank triển khai phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%, tương đương phát hành thêm 250,2 triệu đơn vị từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Nếu hoàn tất cả 2 phương án này, HDBank sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 50.053 tỷ đồng lên mức 65.068 tỷ đồng.

An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật