HDBank phát hành thành công lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng
HDBank vừa chào bán thành công lô trái phiếu mã HDB12506 có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).
Theo đó, ngày 29/10/2025 vừa qua, HDBank đã chào bán thành công lô trái phiếu mã HDB12506 ra thị trường trong nước. Lô trái phiếu gồm 2.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.
Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô HDB12506 có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 6,5%/năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/10/2028.
Ảnh minh họa
Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 6/10/2025, HDBank cũng đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã HDB12504, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Với kỳ hạn 8 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 6/10/2033.
Trong một diễn biến khác, ngày 29/10/2025, HDBank đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025. Cụ thể, thời gian thực hiện lấy ý kiến từ 8h ngày 3/11/2025 đến 11h ngày 7/11/2025.
Đáng chú ý, HDBank đã trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của ngân hàng thêm tối đa hơn 11.578 tỷ đồng, tương đương tăng từ hơn 38.594 tỷ đồng lên gần 50.172 tỷ đồng.
Trong đó, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa hơn 9.648,5 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ phân phối 25%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới.
Đồng thời, doanh nghiệp muốn phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa hơn 1.929,7 tỷ đồng.
Thời gian dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ khi Đại hội đồng cổ đông thông quan đến hết quý II/2026.
Theo HDBank, sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về nâng cao năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại cổ phần, tạo nền tảng để phát triển mạng lưới chi nhánh, mở rộng thị phần và quy mô kinh doanh, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ngân hàng…
Đồng thời, đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao khả năng quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo chuẩn Basel 2 và Basel 3; bổ sung nguồn vốn trung dài hạn trong hoạt động.
PV