HDBank trình cổ đông 3 phương án tăng vốn thêm tối đa 22.000 tỷ đồng
HDBank trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thưởng cổ phiếu và chào bán riêng lẻ để tăng vốn thêm tối đa 22.000 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến 3 phương án tăng vốn điều lệ.
Cụ thể, HDBank lên kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25%, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5% và chào bán riêng lẻ tối đa gần 14%.
Thứ nhất, ngân hàng dự kiến phát hành khoảng 1,25 tỷ cổ phiếu trả cổ tức. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sauau thuế chưa phân phối lũy kế căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.
Ảnh: HDB
Thứ hai, HDBank muốn phát hành 250,2 triệu cổ phiếu thưởng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%. Tỷ lệ thực hiện quyền 100: 5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới.
Hai đợt phát hành trên dự kiến được triển khai trong năm 2026. Đại hội đồng cổ đông HDBank sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Phương án còn lại là chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Khối lượng phát hành này tương ứng khoảng 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026 và khoảng 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn tất hai phương án tăng vốn nêu trên, qua đó giúp ngân hàng tăng thêm 7.000 tỷ đồng vốn điều lệ.
Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm. Giá chào bán được xác định không thấp hơn mức bình quân số học của giá đóng cửa cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày HĐQT thông qua việc triển khai phương án.
ĐHĐCĐ cũng sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư, với tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán.
Phương án phát hành riêng lẻ dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027, thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định trên cơ sở chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Nếu hoàn tất cả 3 phương án phát hành nêu trên, HDBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 50.052 tỷ đồng lên 72.069 tỷ đồng.
Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ 9h ngày 3/8 đến 9h ngày 14/8/2026. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 28/7/2026.
Hà Ly